RedCloud Holdings, 주당 $4-$6에 1,100만 주 IPO 출시

RedCloud Holdings plc (RCT)는 오늘 미국 증권거래위원회("SEC")에 제출한 Form F-1 등록 명세서에 따라 1,100만 주의 보통주 공모를 시작했다고 발표했습니다. 인수인들은 30일 동안 RedCloud로부터 최대 165만 주의 추가 보통주를 매입할 수 있는 옵션을 갖게 됩니다. 공모 가격은 현재 주당 $4.00에서 $6.00 사이로 예상됩니다. RedCloud는 Nasdaq Capital Market에 "RCT" 티커로 보통주를 상장할 예정입니다.

RedCloud는 제안된 공모를 통해 얻은 순수익을 시장 확장 노력, AI 역량 추가 개발, 플랫폼 업그레이드 투자, 부채 상환, 운전자본 및 일반 목적에 사용할 계획입니다. 또한 순수익의 일부를 보완적인 제품, 기술 또는 추가 사업의 인수, 라이선스 및 투자에 사용할 수 있습니다.

Roth Capital Partners (WA:CPAP)와 Clear Street LLC가 제안된 공모의 공동 주간사로 활동하고 있습니다. Rosenblatt Securities Inc.는 수동적 주간사로 활동하고 있습니다. The Benchmark Company, LLC는 공동 주관사로 활동하고 있습니다.

제안된 공모는 오직 투자설명서를 통해서만 이루어질 것입니다. 예비 투자설명서 사본은 이용 가능해지면 Roth Capital Partners, LLC(주소: 888 San Clemente Drive, Suite 400, Newport Beach CA 92660, 전화: (800) 678-9147)와 Clear Street LLC(주소: 150 Greenwich Street, 45th floor, New York, NY 10007, 이메일: [email protected])의 신디케이트 부서에서 구할 수 있습니다. 또한 SEC 웹사이트 www.sec.gov의 EDGAR를 방문하여 사본을 얻을 수 있습니다.

이 증권과 관련된 등록 명세서가 SEC에 제출되었지만 아직 효력이 발생하지 않았습니다. 등록 명세서가 효력을 발생하기 전에는 이 증권을 판매하거나 매수 제안을 수락할 수 없습니다.

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