캐나다 은행 실적 호조: BMO와 스코샤뱅크 실적이 보여주는 것

Investing.com - 스코샤뱅크(TSX:BNS)와 뱅크오브몬트리올 파이낸셜 그룹(TSX:BMO)이 이번 주 예상을 뛰어넘는 3분기 실적을 발표하며 캐나다 금융 부문의 회복력에 대한 투자자 신뢰를 재확인시켰다. 스코샤뱅크 의 주가는 화요일 5.3% 상승했고, BMO는 3.2% 상승했는데, 두 은행 모두 개선된 신용 성과와 영업 레버리지에 힘입어 분석가 예상치를 상회하는 실적을 보고했다.

뱅크오브노바스코샤는 예상보다 양호한 대손충당금과 자산관리 및 자본시장 부문의 강한 수익 성장에 힘입어 조정 주당순이익(EPS)이 C$1.88로, 시장 예상치인 C$1.73를 크게 상회했다. 영업 레버리지는 전년 대비 13.4% 증가한 수익과 10베이시스포인트 상승한 13.3%의 보통주자본비율(CET1)에 힘입어 확고하게 플러스로 전환되었다.

"우리가 전략을 계속 실행함에 따라 이번 분기는 매우 강한 성과를 보였습니다," 스코트 톰슨 스코샤뱅크 CEO는 말했다. "우리는 수익 성장이 개선되면서 또 다른 분기의 긍정적인 영업 레버리지를 달성했고, 전년 대비 자기자본수익률(ROE)을 의미 있게 높였습니다." 조정 ROE는 11.3%에서 12.4%로 상승했으며, 은행은 2천만 주 규모의 자사주 매입 프로그램 중 320만 주를 매입했다.

스코샤뱅크의 수익과 마진 추세는 특히 강했는데, 평균 순이자마진이 캐나다와 국제 뱅킹 부문의 핵심 예금 성장에 힘입어 5베이시스포인트 확대된 2.36%를 기록했다. 비이자수익도 뮤추얼펀드 수수료, 트레이딩 수익, 자산관리 실적 향상에 힘입어 증가했으며, 이는 그룹 효율성 비율을 전년도 56.0%에서 53.7%로 개선하는 데 도움이 되었다.

뱅크오브몬트리올은 조정 주당순이익이 C$3.23로, 예상치인 C$2.96을 상회했다. 이러한 실적 초과의 대부분은 특히 미국에서 정상 대출에 대한 대손충당금이 크게 감소한 데 기인하지만, 경영진은 북미 사업 전반에 걸쳐 개선된 신용 품질과 운영 규율을 강조했다.

대릴 화이트 BMO CEO는 미국 상업 및 도매 대출 사업의 강점을 강조하며 "우리에게 강력한 영역"이라고 표현했다. 그는 "우리가 보고 있는 것은 일부 거시적 요인들의 조합입니다... 그러나 특히 우리에게는 이것이 정말 흥미롭고 긍정적인 단기 리셋으로 보입니다"라고 덧붙였다. 은행의 미국 사업은 순이익이 51% 증가했으며, 신용 이동과 자산 품질 추세에서 긍정적인 신호를 보였다.

분석가들은 이러한 결과에 대해 미묘한 시각을 보였다. 제프리스는 BMO의 수익 품질이 혼합적이었다고 지적하며, 여러 사업 부문이 예상치를 약간 밑돌았고 신용 회복이 주당순이익 수치를 부풀렸다고 분석했다. 스코샤뱅크에 대해서는 바클레이스와 BMO 캐피털 마켓츠가 대부분의 핵심 사업 부문에서 강세를 보였다고 지적했지만, 일부 시장에서 부실 대출 형성이 증가하는 것이 전망을 다소 약화시켰다.

종합적으로, 이러한 결과는 불확실한 거시 경제 배경 속에서 캐나다 대출 기관의 상대적 안정성을 재확인시켜 준다. 두 기관 모두에서 대출 성장은 둔화되어 있어, 중기 ROE 목표 달성을 위해 신용 정상화, 비용 관리, 자본 배분에 더 많은 중점을 두고 있다. CET1 비율이 13%를 편안하게 상회함에 따라, 두 은행 모두 2026년까지 자사주 매입과 대차대조표 확장을 추진할 수 있는 유연성을 갖추고 있다.

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