Rent the Runway, 자본 확충 발표 후 주가 급등

Investing.com — 패션 렌탈 회사인 Rent the Runway (NASDAQ:RENT) 주가가 재무 상태를 강화하고 미래 확장을 지원하기 위한 포괄적인 성장 자본 확충 계획을 발표한 후 20% 급등했습니다.

이번 혁신적인 자본 거래는 회사의 부채 부담을 크게 줄일 것입니다. Aranda Principal Strategies (APS)는 약 2억 4,300만 달러의 부채를 주당 9.23달러의 유효 가격으로 보통주로 전환할 예정입니다. 이는 최근 30일 거래량 가중 평균 가격인 5.10달러 대비 80.9% 프리미엄이 붙은 가격입니다.

이번 자본 확충에는 APS, STORY3 Capital Partners 및 Nexus Capital Management로부터 성장 이니셔티브를 지원하기 위한 2,000만 달러의 신규 자본도 포함됩니다. 거래 후 Rent the Runway의 미결제 부채는 1억 2,000만 달러로 감소하고 만기는 2029년으로 연장됩니다.

Rent the Runway의 CEO이자 공동 창립자인 Jennifer Hyman은 "Rent the Runway는 지난 18개월 동안 사업을 크게 강화하고 성공적으로 수행했습니다. 2024년에는 거의 잉여 현금 흐름 손익분기점까지 사업을 끌어올렸습니다."라고 말하며 이번 파트너십을 통해 회사가 "보다 지속 가능하고 건강한 방식으로 성장"할 수 있을 것이라고 언급했습니다.

회사는 고객 기반을 늘리고 플랫폼을 개선하는 데 초점을 맞춘 다년간의 혁신 전략을 지속적으로 실행할 계획입니다. Rent the Runway는 2025년 1분기를 사상 최고치인 147,000명의 활성 구독자로 마감했으며, 4년 만에 분기별 고객 유지율이 가장 높았습니다.

거래의 일환으로 기존 주주는 권리 제공을 통해 주당 4.08달러에 최대 1,250만 달러의 주식을 구매할 기회를 갖게 되며, 이는 최근 거래 가격보다 20% 할인된 가격입니다.

주주 승인이 필요한 이번 거래는 2025년 12월 31일까지 완료될 것으로 예상됩니다. 완료되면 STORY3의 Peter Comisar와 Nexus의 Damian Giangiacomo가 Rent the Runway 이사회에 합류할 예정입니다.

이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.