미국 금리 인하 기대 속 TSX 선물 상승

Investing.com - 캐나다 주요 증시 연계 선물은 수요일 소폭 상승했으며, 이는 연방준비제도(Fed)가 9월에 금리를 인하할 것이라는 기대감으로 인해 전일 기록한 상승세가 이어질 것임을 시사한다.

06:31 ET(10:31 GMT) 기준, S&P/TSX 60 지수 표준 선물 계약은 4포인트, 즉 0.3% 상승했다.

S&P/TSX 종합지수는 화요일 146포인트, 즉 0.5% 상승하며 마감했고, 지난주 기록한 사상 최고치를 넘어섰다.

7월 미국의 완만한 인플레이션 수치는 Fed 관계자들에게 중앙은행이 지난 12월 중단했던 차입 비용 인하를 재개할 수 있는 신호로 받아들여졌다.

이론적으로, 금리 인하는 미국의 투자와 소비를 촉진할 수 있다. 캐나다는 수출의 약 3/4을 남쪽 이웃 국가에 보내고 있으며, 그 중 상당 부분이 북미 무역협정에 따라 미국의 광범위한 관세에서 면제되어 있어 성장 상승의 혜택을 받을 수 있다.

미국 선물 상승

미국 주가지수 선물은 상승했으며, 완만한 인플레이션 데이터가 다음 달 연방준비제도의 금리 인하 전망을 강화하면서 최근의 상승세에 더해졌다.

06:49 ET 기준, 다우존스 선물은 138포인트, 즉 0.3% 상승했고, S&P 500 선물은 13포인트, 즉 0.2% 상승했으며, 나스닥 100 선물은 60포인트, 즉 0.3% 상승했다.

화요일 월스트리트의 주요 3대 지수는 모두 1% 이상 상승했으며, 완만한 소비자 물가 상승률이 다음 달 예정된 연방준비제도의 금리 인하 기대감을 높이면서 벤치마크 S&P 500과 기술주 중심의 나스닥은 신기록 마감을 기록했다.

Fed 금리 인하 기대감 증가

화요일 발표된 데이터에 따르면 미국 소비자 물가는 연간 기준으로 2.7%로 6월과 동일하게 유지되었으나, 경제학자들의 예측인 2.8%보다는 약간 낮았다.

변동성이 큰 식품 및 에너지 가격을 제외한 핵심 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.3%, 연간 3.1% 상승하여 예상치인 3.0%를 상회했다.

ING 애널리스트들은 보고서에서 "관세가 계속해서 미국 기업 이익률 내에서 대부분 흡수되면서 인플레이션은 전반적으로 예상에 부합했다"고 밝혔다.

그들은 "이는 Fed가 약화된 고용 상황에 대응하여 9월부터 금리를 인하할 여지를 제공한다"고 덧붙였다.

BCA 리서치의 애널리스트들은 미온적인 인플레이션 수치가 Fed의 다음 9월 회의에서 25 베이시스 포인트 인하에 "유리하게 작용한다"는 데 동의하며, 중앙은행 관계자들이 여전히 목표치를 상회하는 물가 상승보다 약화되는 노동 시장 지원을 우선시할 것이라고 전망했다.

시스코 시스템즈의 실적에 주목

실적 발표 일정에서는 시스코 시스템즈(NASDAQ:CSCO)가 7월 말에 분기가 끝난 기업들의 일련의 실적 발표를 시작할 예정이다.

장 마감 후 발표될 결과는 파이퍼 샌들러의 애널리스트들에 따르면 부분적으로 시스코의 방화벽 사업과 사이버보안 구독자들의 "전반적인 강세" 덕분에 예상치를 상회할 것으로 예상된다.

제임스 피시가 이끄는 애널리스트들은 "시스코는 여전히 하반기에 순 모멘텀을 경험하고 있으며, 초기 네트워킹 실적은 이 분야에 대한 좋은 신호이고 2026년은 좋은 리프레시 기간이 될 것"이라고 썼다.

다른 곳에서는, 지중해 음식 체인인 Cava의 주식이 장 전 거래에서 급락했는데, 이는 약한 동일 매장 매출 성장으로 인해 예상보다 낮은 2분기 매출을 보고했기 때문이다. 회사는 또한 동일 매장 매출에 대한 연간 전망치를 낮췄다.

IEA 보고서 이후 원유 하락

국제에너지기구(IEA)가 올해 글로벌 석유 공급 전망을 상향 조정하고 수요 기대치를 낮춘 후 유가가 하락했다.

06:53 ET 기준, 브렌트 선물은 0.7% 하락한 배럴당 65.66달러, 미국 서부 텍사스 중질유(WTI) 선물은 0.9% 하락한 배럴당 62.62달러를 기록했다.

국제에너지기구는 세션 초반에 발표된 최신 월간 보고서에서 석유수출국기구(OPEC)의 생산 증가를 인용하며, 2025년 세계 석유 공급이 이전 예측한 일일 210만 배럴에서 일일 250만 배럴 증가할 것으로 예상한다.

IEA는 또한 올해 수요 전망을 낮추어, 글로벌 수요가 이전 예측한 일일 70만 배럴에서 일일 68만 배럴 증가할 것으로 전망했다.

금 소폭 상승

금 가격은 유럽 거래 초반에 상승했으며, Fed 정책 완화 기대감에 지지를 받았고, 투자자들은 이번 주 후반 예정된 미국-러시아 회담도 주시하고 있다.

현물 금은 0.5% 상승한 온스당 3,366.31달러를 기록했으며, 12월 금 선물은 06:54 ET 기준 0.5% 상승한 온스당 3,416.70달러를 기록했다.

화요일의 완만한 인플레이션 수치 이후, 시장은 CME의 FedWatch Tool에 따르면 9월 금리 인하 가능성을 96% 이상으로 예상하고 있다. 낮은 금리는 금과 같은 무수익 자산 보유의 기회비용을 줄여 금괴를 투자자들에게 더 매력적으로 만든다.

그러나 금의 상승은 지정학적 발전으로 인해 제한되었으며, 트레이더들은 알래스카에서 열릴 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 간의 금요일 정상회담을 주시하고 있다.

이 회담은 우크라이나 전쟁에 초점을 맞출 예정이며, 시장 참가자들은 휴전 제안 가능성을 고려하고 있다.

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