’예상보다 양호한’ 분기 실적 후 HubSpot 등급 상향, 분석가들 반등 전망

Investing.com - Piper Sandler은 예상보다 강한 2분기 실적 이후 HubSpot(NYSE:HUBS)의 등급을 중립(Neutral)에서 비중확대(Overweight)로 상향 조정했으며, 이 소프트웨어 기업이 성장 중심 SaaS 모델에 대한 투자자들의 광범위한 회의론에도 불구하고 제품 주도 턴어라운드의 초기 징후를 보이고 있다고 밝혔습니다.

이 증권사는 2월 이후 주가가 40% 하락한 후 개선된 리스크-리워드 전망을 고려해 목표가를 645달러에서 675달러로 상향 조정했습니다.

HubSpot은 2분기 매출 7억 6,100만 달러를 기록하며 예상치를 2,200만 달러 상회했습니다.

Piper Sandler은 이 중 약 500만 달러가 외환 효과에서 비롯됐지만, 최근 고객 성장과 검색 엔진 트래픽 약화에 대한 우려를 감안할 때 여전히 "예상보다 양호한" 결과라고 평가했습니다.

Piper는 HubSpot의 핵심 미주 시장의 반등을 지적했는데, 이 지역의 매출 성장률이 전 분기 17.1%에서 18.4%로 상승했습니다.

회사는 가이던스를 상회하는 9,724명의 신규 고객을 추가했으며, 고객 유지율과 다중 제품 채택에서 성과를 보였고, 현재 연간 반복 매출의 42%가 3개 이상의 제품을 사용하는 고객으로부터 발생하고 있습니다.

하반기 영업이익률 가이던스는 21%로 상향 조정되었으며, 이는 Piper가 2026년으로 향하는 성장과 수익성 모두에서 다가오는 반등의 또 다른 신호로 보고 있습니다.

Piper에 따르면, 다음 잠재적 촉매제는 9월 3일 샌프란시스코에서 시작되는 HubSpot의 애널리스트 데이와 사용자 컨퍼런스가 될 것입니다.

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