게데온 리히터, 2025년 상반기 제약 부문 8% 성장 보고

Investing.com — 헝가리 제약 회사인 게데온 리히터(Gedeon Richter)는 수요일, Vraylar 조현병 치료제와 여성 건강 포트폴리오에 힘입어 2025년 상반기 제약 수익이 고정 환율 기준으로 8% 성장했다고 발표했습니다.

이 회사는 해당 기간 동안 4,576억 포린트(11억 3천만 유로)의 제약 수익을 기록했는데, 이는 컨센서스 추정치인 4,669억 포린트보다 2% 낮은 수치입니다. 클린 EBIT는 1,482억 포린트를 기록하며 고정 환율 기준으로 15% 성장했으며, 마진은 31.8%였습니다.

게데온 리히터의 중추 신경계(CNS) 부문에서 Vraylar 수익은 전년 대비 14.4% 증가했으며, Reagila 로열티는 3.6%(고정 환율 기준 0.1%) 증가했는데, 이는 출하 시기 조정으로 인해 실적이 둔화된 것으로 분석됩니다.

이 부문의 클린 EBIT는 22.5% 증가했으며, 소폭의 R&D 증가와 45억 포린트의 마일스톤 지급에 힘입어 상반기에 86%, 2분기에 90.5%의 마진을 달성했습니다.

여성 건강 부문은 Ryeqo(+96.3%)와 Drovelis(+65.6%)의 강력한 성장에 힘입어 12.9%의 수익 성장을 기록했습니다(고정 환율 기준 10.2%).

이러한 매출액 증가에도 불구하고, 이 부문의 클린 EBIT는 17.7% 감소했으며, 특히 벨기에의 새로운 R&D 허브를 포함한 R&D 투자로 인해 마진이 16.4%로 축소되었습니다.

바이오시밀러 부문은 CDMO 판매 및 Teriparatide에 힘입어 11%(고정 환율 기준 8.9%) 성장했습니다. 클린 EBIT는 주로 R&D 지출이 28% 감소한 덕분에 전년도의 -110억 포린트에서 -85억 포린트로 개선되었습니다.

일반 의약품 수익은 7.7%(고정 환율 기준 5.2%) 증가했으며, 폴란드(+12.5%)와 러시아(+23.4%)가 성장을 주도했습니다. 이 부문의 클린 EBIT는 5.2% 증가한 반면 마진은 16.7%로 소폭 감소했습니다.

이 회사는 외환 영향과 세금 증가로 인해 주당 순이익이 전년 대비 13% 감소했다고 밝혔습니다.

게데온 리히터는 2025년 연간 가이던스를 재확인하면서 고정 환율 기준으로 약 10%(23억~24억 유로)의 제약 수익 성장과 약 10%의 클린 EBIT 성장을 예상했습니다.

경영진은 2025년 실적이 하반기에 더 집중될 것이며, 2025년 마일스톤 수입은 2024년에 비해 상당히 낮을 것이라고 언급했습니다.

이 회사의 주가는 10,460 포린트를 기록하고 있으며, Jefferies 분석가들은 매수 등급과 13,390 포린트의 목표 주가를 유지하여 28%의 상승 여력을 제시했습니다.

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