Investing.com - 미국 주식 선물은 올해 지금까지 가장 바쁜 시장 주간의 마지막 단계를 앞두고 하락세를 보이고 있습니다. 백악관은 도널드 트럼프 대통령의 예상됐던 무역 기한이 지나면서 수십 개국에 대한 관세를 인상했습니다. 기술 대기업 Amazon.com과 애플은 최신 실적을 발표했으며, 투자자들은 이들의 인공지능 계획에 주목하고 있습니다. 한편, 최근 탄력성을 보이던 노동 시장이 일부 냉각 조짐을 보이는 가운데 7월 비농업 고용지표가 발표될 예정입니다.

1. 선물 하락세

미국 주식 선물은 금요일 하락세를 보였습니다. 투자자들은 국제 무역 발전, 중앙은행 결정, 대형 기술주 실적, 중요한 경제 데이터 발표 등 모든 것이 포함된 중요한 한 주의 마지막 날을 준비하고 있습니다.

01:41 ET (05:41 GMT) 기준으로, Dow futures 계약은 84포인트 또는 0.2% 하락했고, S&P 500 futures는 12포인트 또는 0.2% 하락했으며, 나스닥 100 futures는 55포인트 또는 0.2% 하락했습니다.

월스트리트의 주요 지수들은 전날 세션에서 하락했으며, 초기 상승세에서 후퇴했습니다. 금요일 무역 기한의 영향에 대한 우려가 메타(NASDAQ:META)와 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)의 놀라운 분기 실적을 상쇄했습니다.

페이스북 소유주인 메타의 주가는 11% 이상 급등했고, 소프트웨어 거인 마이크로소프트의 주가도 상승해 Nvidia(NASDAQ:NVDA) 다음으로 시가총액 4조 달러를 넘은 두 번째 상장 기업이 되었습니다. 이러한 진전의 바탕에는 이 기업들이 인공지능에 수백억 달러를 투자하는 계획이 성과를 내기 시작했다는 기대가 있습니다.

한편, 디자인 소프트웨어 제작업체 Figma는 뛰어난 시장 데뷔를 즐겼습니다. 이 회사의 주가는 세 자릿수로 급등하여 시가총액이 약 500억 달러에 이르렀고, 다른 고성장 기업들의 상장 경로를 열어줄 가능성이 있습니다.

2. 트럼프, 다수 국가에 대한 광범위한 새 관세 발표

몇 주간의 협상과 지연 끝에, 트럼프 대통령의 광범위한 "상호적" 관세가 발효되는 기한이 도래했습니다.

트럼프는 목요일 밤 수십 개국에 대해 최대 50%까지 관세를 인상하는 행정명령에 서명했습니다. 이는 미국의 이익에 불공정하다고 묘사한 글로벌 무역 시스템을 뒤엎으려는 그의 노력을 강화하는 조치입니다. 이 관세는 8월 7일 오전 12시 1분부터 발효될 예정입니다.

유럽연합, 일본, 한국과 같은 주요 산업화 경제는 15%의 관세에 직면하게 되며, 미국과 무역 흑자를 기록하는 다른 국가들은 10%의 관세를 맞게 됩니다.

다른 국가들에는 더 높은 관세가 부과될 예정이며, 브라질에는 50%의 관세가 부과됩니다. 트럼프는 트럼프의 첫 임기 동안 체결된 미국-멕시코-캐나다 무역협정을 준수하지 않는 상품에 대해 캐나다에 대한 관세를 35%로 인상했습니다.

한편, 트럼프와 멕시코 대통령 클라우디아 샤인바움은 멕시코가 워싱턴과의 합의를 위해 90일의 유예 기간을 추가로 받았다고 밝혔습니다.

3. Amazon.com, 매출 및 이익 증가 보고

Amazon.com은 전자상거래 강세와 광고에 힘입어 예상보다 좋은 2분기 실적과 매출을 보고했지만, 핵심 클라우드 컴퓨팅 부문의 영업 마진이 투자자들의 기대에 미치지 못하면서 시간외 거래에서 주가가 6% 이상 하락했습니다.

이 회사는 주당 1.68달러의 수익을 보고했으며, 이는 평균 애널리스트 예상치인 1.32달러를 상회했습니다.

이른바 "매그니피센트 세븐" 대형 기술주 클럽의 최신 멤버인 이 회사의 매출은 전년 대비 11% 증가한 1,677억 달러로, 예상치인 1,620.5억 달러를 상회했습니다.

Amazon(NASDAQ:AMZN) 웹 서비스, 즉 핵심 클라우드 컴퓨팅 부문은 전년 대비 17.5% 증가한 309억 달러의 매출을 기록했습니다. 이는 17% 성장이라는 컨센서스 예상치를 약간 상회했지만, AWS가 예상보다 더 많은 시장 점유율을 잃었을 수 있다는 우려가 남아 있다고 딥워터 애셋 매니지먼트의 매니징 파트너인 진 먼스터는 말했습니다.

바이탈 날리지의 애널리스트들도 AWS의 분기 영업 마진 32.9%가 예상치를 하회했다고 지적했습니다.

대규모 자본 지출로 인해 잉여 현금 흐름은 컨센서스 예상치인 82억 달러에 비해 거의 손익분기점 수준이었습니다. 다른 빅테크 기업들과 마찬가지로, Amazon.com은 신생 기술을 활용하고 이익을 얻기 위해 인공지능에 대한 대규모 지출을 목표로 하고 있습니다.

4. 애플 실적, 예상치 상회

애플은 목요일 월가 예상치를 상회하는 3분기 실적을 발표했습니다. 이는 중국 수요가 회복되고 서비스 매출이 사상 최고치를 기록하면서 예상보다 좋은 아이폰 판매에 힘입은 것입니다.

애플(NASDAQ:AAPL) 주가는 최근 시간외 거래에서 2% 이상 상승했습니다.

6월 28일로 끝난 3개월 동안, 애플은 주당 1.57달러의 수익과 940.4억 달러의 매출을 보고했습니다. Investing.com이 설문조사한 애널리스트들은 895.3억 달러의 매출에 주당 1.43달러의 수익을 예상했습니다.

총 매출의 거의 절반을 차지하는 애플의 주력 제품인 아이폰 판매는 13% 증가한 445.8억 달러로, 402.2억 달러의 예상치를 상회했습니다.

"활성 기기의 설치 기반도 모든 제품 카테고리와 지리적 세그먼트에서 새로운 사상 최고치에 도달했습니다,"라고 회사는 밝혔습니다.

애플이 국내 경쟁 심화로 어려움을 겪고 있는 중국에서의 수요도 3월 분기에 전년 대비 하락한 후 일부 회복세를 보였습니다. 애플의 대중국 매출은 전년 147.3억 달러에서 153.7억 달러로 증가해 151.9억 달러의 예상치를 상회했습니다.

바이탈 날리지의 애널리스트들은 이 실적을 "견고하다"고 평가하면서도, 트럼프의 관세와 이것이 애플의 잘 정비된 국제 공급망에 미치는 영향은 여전히 사업에 대한 주요 의문점이라고 지적했습니다. 구글(NASDAQ:GOOGL)이 애플 기기에서 검색 독점권을 위해 비용을 지불할 수 있는지에 대한 미국 법원의 임박한 판결은 또 다른 가능한 역풍을 제시한다고 그들은 말했습니다.

"만약 그럴 수 없다면, 그것은 애플의 서비스 매출과 전체 영업 이익에 막대한 타격을 의미할 수 있습니다,"라고 애널리스트들은 덧붙였습니다.

5. 비농업 고용지표 발표 예정

경제학자들은 노동부가 7월 중요한 월간 고용 보고서를 발표하는 금요일, 미국 노동 시장의 최신 지표를 분석할 기회를 갖게 됩니다.

미국은 지난달 106,000개의 일자리를 추가했을 것으로 예상되며, 이는 6월의 147,000개에서 감소한 수치입니다. 실업률은 4.1%에서 4.2%로 소폭 상승할 것으로 예상됩니다.

이번 주에는 고용이 둔화되고 새로운 기회를 찾기 위해 직장을 떠나는 근로자가 줄어드는 노동 시장 상황의 징후가 나타났습니다. 이러한 추세는 최근 탄력성을 보이던 고용 시장의 일부 냉각을 나타낼 수 있습니다.

이론적으로, 이는 연방준비제도(Fed)가 지출과 투자를 촉진하기 위해 금리를 인하하도록 설득할 수 있습니다.

그러나 Fed는 동시에 장기 목표인 2%를 상회하는 인플레이션과 씨름하고 있으며, 일부 초기 지표는 트럼프의 관세 비용이 특정 무역 노출 품목의 가격에 반영되기 시작했음을 시사하고 있습니다. 결과적으로 정책 입안자들은 인플레이션이 급등하는 것을 막기 위해 금리를 상대적으로 높게 유지하기를 원할 수 있습니다.

수요일에 중앙은행은 트럼프로부터 경제 부양을 위해 신속히 금리를 인하하라는 강한 압력을 받았음에도 불구하고 다섯 번째 연속 회의에서 대출 비용을 동결하기로 결정했습니다. 이 결정은 널리 예상되었지만, Fed가 9월 다음 회의에서 어떤 결정을 내릴지는 불분명합니다.

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