영국 보험사 Just Group 주가, 브룩필드 인수 계약으로 급등

Investing.com - Just Group PLC (LON:JUSTJ) 주가가 목요일에 67.9% 급등했는데, 이는 브룩필드 웰스 솔루션즈(Brookfield Wealth Solutions Ltd)의 자회사에 주당 220펜스에 인수되는 계약을 체결했다고 발표한 데 따른 것이다.

이번 인수가격은 어제 Just Group의 종가 대비 75% 프리미엄을 나타내며, 2016년 4월 기록한 회사의 역대 최고가를 크게 상회하는 수준이다.

이번 거래는 Just Group을 FY 2024 무제한 Tier 1 자본(최종 배당금 제외) 대비 약 1.1배로 평가하며, 이는 최근 아토라(Athora)가 PIC 인수 시 지불한 배수와 유사한 수준이다.

계약 조건에 따르면, 인수는 2025년 상반기 중에 완료될 것으로 예상된다. 인수자는 거래 종료 전에 배당금이나 기타 자본 환원이 발표되거나 지급될 경우 대가를 감액할 권리를 보유한다.

이번 인수는 법원이 승인한 합의 계획을 통해 실행될 가능성이 높지만, 브룩필드는 필요한 승인을 받아 인수 제안을 통해 진행할 권리를 보유하고 있다.

제프리스(Jefferies) 애널리스트들은 Just Group의 주주들이 단기에서 중기적으로 다른 전략적 매수자나 별도 상장 기업으로서 더 나은 가치를 달성하기 어려울 것이라고 언급했다.

"따라서 입찰 프리미엄이 매우 매력적인 상승 가능성을 제공하고 이미 경영진의 지지를 받았기 때문에, 투자자들도 이 거래를 지지해야 한다고 생각한다"라고 제프리스 애널리스트들은 밝혔다.

이 거래는 이미 경영진의 지지를 확보하여 완료까지 순조로운 과정을 시사하지만, 규제 당국의 승인은 여전히 필요할 것이다.

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