CoreWeave, IPO 위한 로드쇼 개시

Investing.com — CoreWeave, Inc.(NASDAQ: CRWV)는 오늘 자사의 Class A 보통주에 대한 기업공개(IPO) 로드쇼를 시작했다고 발표했습니다. 해당 기술 회사는 49,000,000주의 Class A 보통주를 일반 대중에게 제공하기 위해 미국 증권거래위원회(SEC)에 Form S-1 등록 명세서를 제출했습니다.

이번 공모는 CoreWeave 자체에서 제공하는 47,178,660주의 Class A 보통주와 기존 주주(매각 주주)가 제공하는 1,821,340주로 구성됩니다. CoreWeave는 매각 주주에 의한 주식 판매로 인한 수익금을 받지 않습니다.

제공되는 주식 외에도 CoreWeave는 인수자에게 발생할 수 있는 초과 배정을 충당하기 위해 Class A 보통주 7,350,000주를 추가로 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여할 계획입니다. 예상되는 최초 공모 가격은 주당 $47.00에서 $55.00 사이입니다.

CoreWeave는 "CRWV"라는 티커 심볼로 Nasdaq Global Select Market에 Class A 보통주를 상장하기 위해 신청했습니다.

제안된 공모는 금융 기관 팀에서 관리하고 있습니다. 모건 스탠리, J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC는 공동 주간사로 활동하고 있습니다. Barclays, Citigroup, MUFG, Deutsche Bank Securities, Jefferies, Mizuho, Wells Fargo Securities 및 BofA Securities는 공동 주간사 역할을 합니다. Guggenheim Securities, M. Klein & Company, Macquarie Capital, Needham & Company, 방코 산탄테르, Stifel 및 Galaxy Digital Partners LLC는 제안된 공모에 대한 공동 관리자로 활동하고 있습니다.

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