Fresenius, 주식 매각과 채권 발행으로 11.5억 달러 조달

Investing.com -- 독일 헬스케어 기업 Fresenius SE는 화요일, Fresenius Medical Care 지분 일부 매각과 채권 발행을 통해 약 11억 유로(11.5억 달러)를 조달했다고 발표했다.

회사는 Fresenius Medical Care의 주식자본 약 3.6%에 해당하는 약 1,060만 주를 주당 44.50 유로에 매각했다고 밝혔다.

이번 매각은 발표 직전 금요일 종가 46.4 유로 대비 4% 이상 할인된 가격에 이루어졌다.

주식 매각과 더불어 Fresenius는 2028년 만기의 주식으로 전환 가능한 선순위 무담보 채권 6억 유로어치를 발행했다.

이 채권의 전환가격은 주식 공모가 대비 30% 프리미엄인 57.85 유로로 확정되었다.

회사는 이번 매각과 채권 발행을 통해 조달한 자금을 대차대조표 강화와 부채 감축에 활용할 계획이라고 밝혔다.

주식 매각에도 불구하고 Fresenius는 여전히 Fresenius Medical Care의 최대 주주로서 25% 플러스 1주 이상의 지분을 보유하게 된다.

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