H

Investing.com -- H&E Equipment Services Inc.가 미국 장비 임대 회사인 Herc Holdings Inc.에 55억 달러 규모로 인수된다고 발표했다. 이번 발표는 2025년 2월 19일에 이루어졌으며, 이는 United Rentals (URI)가 제시한 50억 달러 규모의 이전 제안을 대체하는 것이다. URI와의 계약 종료로 인한 약 6,400만 달러의 계약 해지 수수료는 Herc가 부담하기로 했다.

인수 발표 이후, S&P Global Ratings는 H&E의 선순위 무담보 채권에 대한 ’BB-’ 등급을 부정적 시사점과 함께 신용등급 감시(CreditWatch)에 올렸다. 이는 Herc의 무담보 채권에 대한 부정적 신용등급 감시와 일치한다. Herc의 인수 자금 조달을 위한 채권 발행은 동일하게 ’BB-’ 등급을 받은 기존 선순위 무담보 채권의 회수 전망에 잠재적 영향을 미칠 수 있다.

H&E에 대한 ’BB-’ 발행자 신용등급은 긍정적 시사점과 함께 신용등급 감시 상태를 유지하고 있다. 이는 더 높은 등급을 받은 Herc의 인수 후 등급이 상향 조정될 가능성이 50% 이상이라는 S&P Global Ratings의 견해를 반영한다. 이러한 전망은 Herc가 거래 완료 후 H&E를 기존 운영에 완전히 통합할 것이라는 믿음에 기초한다.

S&P Global Ratings는 거래 완료 후 H&E의 기존 선순위 무담보 채권 대부분이 상환될 경우 H&E에 대한 등급을 철회할 수 있다고 밝혔다. 신용등급 감시 지정은 인수가 완료될 때 H&E의 발행자 신용등급이 한 단계 이상 상향 조정될 가능성이 50%라는 견해를 반영한다. 이는 H&E가 URI에 대해 최소한 중간 정도의 전략적 중요성을 가진 것으로 평가될 경우 가능할 것이다.

이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.