B. Riley Financial, 새로운 부채 조달과 나스닥 규정 준수로 주가 급등

Investing.com -- B. Riley Financial, Inc. (NASDAQ: RILY)는 Oaktree와의 1억 6천만 달러 규모의 새로운 부채 조달 계약 체결과 나스닥 상장 요건 준수 회복을 발표한 후 주가가 20% 급등했다. 이는 전날 36%의 주가 상승에 이은 시장의 긍정적인 반응이다.

로스앤젤레스에 본사를 둔 이 종합 금융 서비스 기업은 Oaktree Capital Management, L.P.가 운용하는 펀드로부터 선순위 담보부 대출 시설을 제공받았다고 공개했다. 이를 통해 B. Riley는 기존 Nomura 선순위 담보부 신용 계약에 따른 부채를 상환하고 운전자본으로 자금을 배정할 수 있게 되었다. 자금의 일부는 직물 및 공예품 소매업체인 JOANN의 청산에 대한 B. Riley의 투자에 사용된다.

B. Riley는 GA Group의 44% 지분을 통해 JOANN의 청산에 참여하고 있으며, GA Group은 최근 JOANN의 파산 후 자산 현금화를 위한 독점 대리인으로 선임되었다. 이번 청산은 약 20억 달러 규모의 소매 재고를 포함하는 GA Group 역사상 가장 큰 규모의 청산 중 하나이다.

회장 겸 공동 최고경영자인 Bryant Riley는 새로운 신용 계약의 전략적 이점을 강조하며, 재무적 유연성 제공과 회사 이니셔티브 지원에서의 역할을 언급했다. 그는 Oaktree와의 파트너십의 초기 성공과 JOANN 청산 및 GA Group 지분에서 발생할 수 있는 잠재적 이익을 강조했다.

새로운 부채 시설의 이자율은 3개월 SOFR에 8.00%를 더한 수준으로 책정되었으며, 계약에는 Oaktree에 프리미엄 가격으로 보통주를 매입할 수 있는 워런트 발행이 포함되어 있다. 이러한 재무 구조조정은 B. Riley가 SEC에 정기 보고서를 적시에 제출하는 나스닥 상장 규정 5250(c)(1)의 준수 상태를 회복한 것과 시기를 같이 한다.

투자자와 분석가들은 3월 3일 월요일 시장 마감 후 B. Riley가 발표할 2024년 전체 예비 실적을 기다리고 있다. 회사는 같은 날 컨퍼런스 콜과 Q&A 세션을 통해 실적을 논의하고 재무 전략과 전망에 대한 추가 통찰을 제공할 예정이다.

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