캔어코드 제뉴이티, 영국 자산 사업부 매각 가능성 두고 초기 협상 중

Amy-Jo CrowleyㆍCharlie Conchie

캐나다 금융 서비스 그룹 Canaccord Genuity CF가 영국 자산 사업부 매각을 위해 CVC CVC와 Advent를 포함한 잠재적 입찰자를 물색하고 있다고, 이 문제에 정통한 두 소식통이 로이터에 전했다.

캔어코드 웰스로 알려진 이 사업부의 최고경영자는 최근 잠재적 매각과 관련해 사모펀드 회사들과 회의를 가졌다고, 정보가 공개되지 않아 이름을 밝히기를 거부한 관계자들이 전했다.

런던에 본사를 둔 부티크 투자은행인 펜처치 어드바이저리는 캔어코드 제뉴이티의 잠재적 매각에 대해 자문하고 있으며, 이번 분기 후반에 공식적인 절차를 시작할 수 있다고 이 관계자들은 덧붙였다.

최근 연간 실적에 따르면 3월로 끝나는 12개월 동안 7860만 파운드의 EBITDA를 창출한 이 사업부는 매각 시 10억 파운드(13억 4천만 달러) 이상의 가치를 인정받을 수 있다고 관계자들은 전했다. 최근 분기 실적에 따르면 6월 말 현재 관리 자산은 383억 파운드(514억 6천만 달러)이다.

캔어코드 제뉴이티의 대변인은 이메일과 전화를 통한 여러 차례의 논평 요청에 응답하지 않았다. 캔어코드 웰스의 대변인은 이메일과 전화에 응답하지 않았다. 캔어코드 웰스의 CEO인 데이비드 에스판디는 논평 요청에 응답하지 않았다.

펜처치, CVC, 어드벤트도 논평을 거부했다.

캔어코드 제뉴이티는 11월에 영국 자산 관리 사업의 잠재적 매각을 포함한 전략적 검토를 진행하고 있다는 파이낸셜 타임즈의 보도가 나온 후 사업 매각 계획이 없다고 밝힌 바 있다. 또한 사업 강화를 위한 기회를 정기적으로 모색하고 있으며, 글로벌 사업 전반에 걸쳐 기회를 평가하기 위해 외부 고문과 정기적으로 협력하고 있다고 덧붙였다.

영국 사업의 대주주는 캔어코드 제뉴이티이지만, 블랙록 BLK 소유의 사모 신용 회사 HPS는 2021년부터 소수 지분을 소유하고 있으며, 매각의 일환으로 지분을 처분할 가능성이 높다고 이들은 전했다. HPS의 대변인은 논평을 거부했다.

이번 매각은 최근 몇 년간 기업들이 더 큰 규모를 추구하고 자산 서비스에 대한 수요 증가를 활용하려는 시도로 인해 자산 관리 및 금융 자문 시장에서 거래 활동이 활발한 가운데 이뤄졌다.

캔어코드 제뉴이티는 2024년 칸탭 자산 관리 인수, 2025년 브룩스 맥도널드 자산 관리 인터내셔널 인수 등 영국에서 일련의 거래를 통해 사세를 확장해 왔다.

EY의 데이터에 따르면 올해 상반기 글로벌 거래(dealmaking) 환경이 침체되었음에도 불구하고, 유럽의 자산 및 자산 관리 거래는 2024년 상반기 90건에서 2025년 같은 기간 113건으로 증가했으며, 거래 가치는 같은 기간 19억 달러에서 27억 달러로 증가했다.

(1달러 = 0.7450파운드)