미리온 테크놀로지스, 주식 상승과 M&A를 위한 전환사채 발행 후 상승세

** 방사선 탐지 기업 미리온 테크놀로지스(Mirion Technologies)의 주가가 목표치를 상회하는 M&A 관련 자본 조달 이후 개장 전 3.1% 상승한 22.10달러에 마감했다

** 미리온은 금요일 일찍 (link) 총 3억6960만 달러의 자금 조달을 위해 1730만 주를 21.35달러에 책정했다고 발표했고, (link) 2031년 만기 3억2500만 달러 규모의 0% 전환사채 사모 발행 가격을 책정했다고 밝혔다

** 원자력 산업 솔루션 제공업체인 파라곤 에너지 솔루션(Paragon Energy Solutions) 인수를 위한 6억 달러 규모의 동시 공모 발표 후 목요일 MIR 주가는 2.5% 하락한 21.43달러로 마감했다

** 채권 공모의 최초 전환가는 주식의 최종 종가보다 35% 높은 28.82달러로 설정되었습니다

** 골드만삭스, 에버코어, 씨티그룹, 모건스탠리, 베어드, 트루이스트가 주식 공모의 공동 주간사 역할 수행

** 목요일 마감까지 미르 주가는 연초 대비 23% 상승했습니다

** MIR 주식을 다루는 7 명의 애널리스트 모두 강세, 평균 목표 주가 $ 23, 최신 LSEG 데이터 반영