티켓 리셀러 StubHub, 미국 IPO에서 약 8억 달러 조달

화요일 티켓 리셀러인 StubHub는 기업공개 가격을 주당 22~25달러 범위 내에서 23.50달러로 책정하여 약 8억 달러를 모금하고 오랫동안 기다려온 주식 시장 데뷔의 발판을 마련했습니다.

뉴욕에 본사를 둔 이 회사는 공동 창업자 Eric Baker가 이끄는 회사로, IPO에서 3,404만 주를 판매하여 86억 달러의 가치를 평가받았습니다.

사이버 보안부터 이커머스까지 다양한 기업들이 금요일까지 뉴욕에 상장할 예정인 가운데, StubHub는 가을 기업 공개 시장의 또 다른 바쁜 한 주를 이끌고 있습니다.

지난주에는 핀테크 대기업 클라르나 KKLAR)가 이끄는 6개의 기업이 총 40억 달러 이상의 자금을 조달하며 2021년 이후 미국 기업 공개 시장에서 가장 바쁜 한 주를 보냈습니다.

스텁허브는 4월에 관세로 인한 변동성이 증시를 흔들고 신규 상장 시장이 문을 닫으면서 기업 공개 계획을 일시 중단했습니다.

2000년에 설립된 StubHub는 200여 개국의 구매자가 스포츠 및 음악 공연을 포함한 라이브 이벤트 티켓을 구매할 수 있는 티켓 마켓플레이스를 운영하고 있습니다.

주로 2차 티켓팅에 중점을 두고 있지만, 아티스트와 공연장으로부터 직접 티켓을 구매하는 서비스도 제공합니다.

이달 초에는 메이저리그 야구와 경기 티켓을 제공하는 다년 계약을 맺었다고 발표했습니다.

"투자자들은 이 회사의 성장 계획에 매우 관심을 가질 것이며, 오리지널 티켓 판매로의 확장 기회는 분명 매력적인 부분입니다."라고 기업 공개 중심 리서치 및 ETF 제공업체인 Renaissance Capital의 수석 전략가 Matt Kennedy는 말합니다.

"소비자 입장에서는 전환 비용이 낮지만, 강력한 브랜드 자본을 보유한 가장 큰 티켓 마켓플레이스의 네트워크 효과가 여전히 존재합니다."

규제 당국의 서류에 따르면, 스텁허브는 수년 전부터 뉴욕 상장을 염두에 두고 있었으며, 2021년 직상장을 통해 상장하기 위해 비밀리에 신청했습니다.

하지만 이후 직접 상장 계획을 포기하고 전통적인 IPO를 선택했습니다.

스텁허브는 수요일에 뉴욕증권거래소에서 티커 심보틱 "STUB"로 거래를 시작할 예정입니다. JP모건과 골드만삭스가 이번 공모의 공동 주간사를 맡았습니다.