칼라일의 알프인베스트와 무바달라, 새로운 금융 파트너십 체결

로이터에 따르면 바이아웃 회사인 칼라일 그룹 (CGO)의 세컨더리 투자 부문인 알프인베스트 파트너스와 아부다비의 무바달라 투자 회사가 사모펀드에 부채 금융을 제공하기 위해 새로운 파트너십을 체결한다고 밝혔다.

순자산가치 (NAV) 파이낸싱이라고도 하는 선순위 펀드 파이낸싱을 위한 새로운 제휴의 일환으로 알프인베스트와 무바달라는 사모펀드에 대출을 제공하여 펀드 자산을 담보로 대출을 받을 수 있도록 지원할 것입니다.

NAV 파이낸싱은 지난 몇 년 동안 사모펀드들이 높은 이자율로 인해 부채 조달 비용이 높아진 레버리지 바이아웃 환경이 어려워지면서 포트폴리오 기업을 매각하는 데 어려움을 겪으면서 인기를 끌었습니다. 장기간의 거래 가뭄으로 인해 바이아웃 회사가 투자자 또는 유한책임사원((LP))에게 자본을 돌려주려는 노력에 차질을 빚었습니다.

이러한 금융 거래는 사모펀드 운용사가 투자금 회수에 어려움을 겪고 있는 시기에 현금을 조달하는 데 도움이 됩니다.

"사모펀드 시장이 어느 정도 정상화됨에 따라 이러한 종류의 대출은 정상화 과정에서 매우 중요한 부분이 될 것입니다."라고 AlpInvest의 글로벌 포트폴리오 금융 책임자 마이클 해커는 말합니다.

이번 파트너십은 2018년 이후 약 40억 달러의 세컨더리 거래를 성사시킨 알프인베스트에 큰 힘이 될 것입니다. 알프인베스트와 무바달라는 제휴의 일환으로 첫 번째 투자를 완료했습니다.

이번 제휴의 일환으로 무바달라는 펀드 포트폴리오에 대한 선순위 대출을 포함하도록 신용 투자 전략을 확대할 예정입니다. 이러한 움직임은 직접 대출 및 기술 금융과 같은 분야에서 무바달라의 기존 공동 투자 이니셔티브를 보완합니다.

웹사이트에 따르면 전통적인 부채 금융과 함께 우선주 및 구조화 주식 솔루션을 제공하는 알프인베스트는 현재 800억 달러의 자산을 관리하고 있으며 500명 이상의 투자자를 보유하고 있습니다.