노르웨이 크루즈 라인, 주식 및 전환사채 거래 발표 후 주가 하락

** 일부 부채를 재 융자하기 위해 자본을 조달하려는 노르웨이 크루즈 라인 홀딩스 NCLH의 주가는 개장 전 1.7 % 하락한 25.23 달러로 하락했습니다

** 크루즈 라인 운영사, 2027년 만기 교환사채의 특정 보유자에 대한 주식 직접 공모 및 2030년 만기 12억달러 교환사채의 사모 공모 등록(link) 발표

** 2027년 만기 1.125% 교환사채와 2027년 만기 2.5% 교환사채의 일부 재매입에 주식 및 교환사채 공모를 통한 순익 사용 계획

** JP모간, 주식 공모의 단독 배치 대리인 역할 수행

** 2026년과 2027년 만기 5.875% 교환사채의 공개매수 및 매입 자금을 마련하기 위해 채권 발행도 발표했다

** 금요일 종가 기준 시가총액 116억 달러에 달함

** 금요일 NCLH 주가는 0.3% 상승한 $25.66에 장을 마감했습니다. 주가는 이번 분기에 26.5% 상승하여 전년 동기 대비 0.3% 하락했습니다

** NCLH를 다루는 25명의 애널리스트 중 추천 내역은 '강력 매수' 또는 '매수' 17명, '보유' 8명이며, 평균 목표 주가는 29달러, LSEG 데이터 반영