셰일가스 생산량 증가에 힘입어 미국 LNG 수출 급증

분석가들에 따르면 미국의 액화천연가스 수출은 에너지 기업들이 LNG 생산 능력을 두 배로 늘리면서 2030년까지 매년 약 10%씩 급증할 것이며, 이는 성장이 둔화되고 비용이 상승한 미국의 성숙한 셰일 산업에 활력을 불어넣을 것이라고 합니다.

미국은 세계 최대의 석유 및 천연가스 생산국이지만 최고의 시추 위치는 대부분 개발이 완료된 상태입니다. 향후 몇 달 동안 석유 생산량은 정체되거나 감소할 것으로 예상되지만, 가스는 주로 미국의 수출 호황 덕분에 업계에서 여전히 밝은 전망을 보이고 있습니다.

미국 에너지 정보청 (EIA) 전망에 따르면 미국의 LNG 수출은 2024년 기록적인 하루 119억 입방피트(bcfd)에서 2030년 21.5bcfd로 급증할 것으로 예상됩니다. 미국 LNG 생산업체들은 수출을 위해 가스를 액체 상태로 과냉각하기 위해 새로운 터미널을 건설하고 있습니다. 이들은 에너지 소비 증가와 많은 국가들이 석탄 화력 발전소를 단계적으로 폐지함에 따라 전 세계적으로 급증하는 연료 수요를 충족하는 것을 목표로 하고 있습니다.

이는 국내 가스 생산 지역에 탄탄한 성장 전망을 제공하고 있습니다. 모간 스탠리는 루이지애나주 헤인즈빌 셰일의 가스 생산량이 2024년부터 2027년까지 41%, 텍사스와 뉴멕시코의 퍼미안 분지에서는 21% 급증할 것으로 예상합니다. 펜실베이니아, 오하이오, 웨스트버지니아 일부에 걸쳐 있는 마르셀러스와 유티카 셰일은 9% 성장할 것으로 모간 스탠리는 추정합니다.

미국 가스 생산업체와 투자 회사들은 도널드 트럼프 미국 대통령의 새로운 승인(link)에 힘입어 LNG 수출 호황에 대비해 헤인즈빌에서 더 많은 활동을 준비하고 있습니다.

() 미국 최대 가스 생산업체인 익스팬드 에너지 EXE의 최고 경영자 도메닉 델오소(Domenic 델'Osso)는 7월 애널리스트들에게 "헤인즈빌) 자산 반경 300마일 내에 2030년까지 서비스를 제공하기 위해 건설 중인 12bcfd 이상의 LNG 수요가 (있습니다."라고 말했습니다.

이미 올해 미국 에너지 기업 벤처 글로벌 LNG VG은 루이지애나에 세 번째 수출 플랜트인 CP2 건설을 승인했고, 경쟁사인 쉐니어 에너지 LNG은 텍사스 코퍼스 크리스티 공장에 액화 열차 2기를 추가로 건설하기로 결정했습니다. 호주 기업 우드사이드 에너지 그룹 WDS는 루이지애나 LNG 프로젝트를 진행할 것이라고 밝혔습니다.

분석가들은 향후 12개월 동안 더 많은 에너지 기업들이 트럼프의 우호적인 연방 허가 정책을 활용하여 추가 LNG 수출 플랜트와 파이프라인을 건설할 것으로 예상합니다.

북미 LNG 수출 프로젝트 (FACTBOX) 참조

갇힌 가스

EIA는 전반적으로 미국의 가스 생산량이 2023년 기록적인 103.6bcfd에서 2030년 약 113.5bcfd로 증가할 것으로 예상하며, 이 중 대부분이 급증하는 LNG 수출 수요를 충족시킬 것으로 전망합니다. 한편 캐나다도 향후 5년 동안 평균 약 7.0bcfd의 파이프라인 가스를 미국에 공급할 예정입니다.

LNG 수요 증가에도 불구하고 EIA는 국내 소비와 수출을 포함한 미국의 총 가스 수요는 지금부터 2030년까지 연평균 약 1% 증가에 그쳐 2024년 111.5bcfd에서 2030년 약 120.3bcfd로 증가할 것으로 예상했습니다.

이러한 성장 둔화는 국내 가스 소비량이 2024년 기록적인 90.5bcfd에서 2030년 약 89.6bcfd로 감소하기 때문인데, 이는 주로 재생에너지 발전량이 증가함에 따라 발전소에서 연소하는 가스의 양이 감소하기 때문입니다.

그러나 일부 다른 에너지 분석가들은 전력 소비가 많은 데이터 센터에서 빠르게 증가하는 전력 수요를 충족하기 위해 미국 발전업체들이 향후 몇 년 동안 EIA의 예측보다 더 많은 가스를 연소할 것으로 예상합니다 .

가스를 시장으로 수송하기 위해서는 새로운 파이프라인과 기타 인프라가 필요합니다.

이스트 데일리 애널리틱스의 애널리스트 잭 와이셀에 따르면 미국 북동부 지역의 가스 수송 능력은 여전히 제한적이어서 더 많은 파이프라인이 건설되지 않는 한 10년 말까지 잠재적 생산량 증가는 약 3bcfd에 불과할 것으로 예상됩니다.

마르셀러스와 유티카에서 사업을 운영하는 미국 최대 가스 생산업체 중 하나인 Range Resources RRC의 CEO인 데니스 데그너는 "이 안정적인 공급에 접근하려면 새로운 파이프라인과 지원 인프라가 필요할 것입니다."라고 말합니다.

킨더 모간 KMI, 윌리엄스 코스 WMB, 에너지 트랜스퍼 ET 등 여러 미국 파이프라인 회사들은 이미 수출 및 내수용 가스를 더 많이 공급하기 위해 북동부 를 포함한 수백 마일의 새로운 파이프를 건설하는 데 수십억 달러를 투자하기 시작했습니다.