Smithfield Foods, 주당 $23-$27에 3,480만 주 IPO 개시

미국 식품 회사이자 부가가치 포장육 및 신선 돼지고기 분야의 업계 선두주자인 Smithfield Foods, Inc. (SFT)는 오늘 3,480만 주의 보통주에 대한 인수 공모 로드쇼를 시작했다고 발표했습니다. 초기 공모가는 주당 $23.00에서 $27.00 사이가 될 것으로 예상됩니다. 이번 공모는 회사가 판매하는 1,740만 주의 보통주와 등록 명세서에 명시된 회사의 기존 주주가 판매하는 1,740만 주의 보통주로 구성됩니다. 또한 공모 인수인들에게는 30일 동안 판매 주주로부터 최대 522만 주의 추가 보통주를 초기 공모가에서 인수 할인 및 수수료를 제외한 가격으로 구매할 수 있는 옵션이 부여됩니다. 회사는 판매 주주의 주식 판매로부터 어떠한 수익도 받지 않을 것입니다.

회사는 Nasdaq Global Select Market에 "SFD" 티커 심볼로 보통주 상장을 신청했습니다.

모건 스탠리, BofA Securities, 골드만삭스가 제안된 공모의 공동 주관사로 활동하고 있습니다. Barclays와 Citigroup은 공동 주관사로 활동하고 있습니다. BNP PARIBAS, HSBC, Rabo Securities, BTIG도 제안된 공모의 주관사로 활동하고 있습니다.

제안된 공모는 오직 투자설명서를 통해서만 이루어집니다. 이 공모와 관련된 예비 투자설명서 사본은 이용 가능해지면 다음을 통해 얻을 수 있습니다: Morgan Stanley & Co. LLC, 주의: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC, 28255-0001, 주의: Prospectus Department, 이메일: [email protected]; Goldman Sachs & Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, 전화: 1-866-471-2526 또는 이메일: [email protected].

이 증권과 관련된 등록 명세서가 U.S. Securities and Exchange Commission에 제출되었지만 아직 효력이 발생하지 않았습니다. 등록 명세서가 효력을 발생하기 전에는 이 증권을 판매하거나 매수 제안을 수락할 수 없습니다.

이 보도 자료는 회사의 증권 판매 제안이나 매수 권유를 구성하지 않으며, 해당 제안, 권유 또는 판매가 허용되지 않는 주나 관할 구역에서 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않을 것입니다.

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