Castle Biosciences 주가, 메디케어 보험 적용 거부로 하락

Investing.com -- Castle Biosciences (NASDAQ:CSTL) 주식이 9% 하락했습니다. 이는 지역 메디케어 계약업체인 Novitas가 회사의 암 검사 중 하나에 대한 보험 적용을 하지 않기로 최종 결정한 후 발생했습니다. Novitas Medicare Administrative Contractor (MAC)는 Castle의 DecisionDx-SCC 검사에 대한 비보험 적용을 결정하는 지역 보험 적용 결정(LCD)을 확정했습니다. 이 결정은 2월 23일부터 시행될 예정입니다.

이번 사태는 작년 MolDx가 내린 유사한 비보험 적용 결정의 선례를 따른 것입니다. 이러한 후퇴에도 불구하고 애널리스트들은 이 결과가 예상된 것이라고 밝혔습니다. Leerink Partners의 Puneet Souda는 아웃퍼폼 등급을 유지하면서도 목표가를 $50에서 $45로 낮추며 "MolDx가 작년에 유사한 결정을 내린 후 이번 비보험 적용 결정은 어느 정도 예상된 것이었다"고 말했습니다. Souda는 또한 Castle Biosciences가 2월 23일까지 이 검사에 대한 지불을 받을 것으로 예상되며, 2025년 이후 회사의 DDx-SCC 수익에 추가적인 영향은 없을 것이라고 언급했습니다. 이 애널리스트는 이제 논란이 해결되었으므로 Castle이 "2개의 주요 제품을 가진 약간 더 깨끗한 스토리를 제시할 것"이라고 믿고 있습니다.

이와 같은 견해로, Canaccord Genuity의 Kyle Mikson은 $42의 목표가와 함께 매수 등급을 재확인했습니다. Mikson의 논평은 최종 LCD 결정이 투자자들에 의해 예상되었으며 시장이 이미 2024년 이후의 DDx-SCC 수익을 모델에서 할인했다는 점을 강조했습니다. "이 결과는 투자자들에 의해 예상되었습니다"라고 Mikson은 말하며, 보험 적용을 달성하는 데 몇 년이 걸릴 수 있다는 점을 인정하면서도 이 문제의 해결이 부담을 제거하고 Castle의 미래에 대한 명확성을 제공한다고 제안했습니다. 회사의 강력한 펀더멘털과 할인된 밸류에이션을 고려할 때, Mikson은 Castle Biosciences 주식을 매우 매력적으로 보고 있습니다.

이번 비보험 적용 결정은 Castle Biosciences에게 중요한 사건으로, 회사의 재무 전망에 영향을 미칩니다. 그러나 시장은 이미 이러한 결과의 가능성을 반영했으며, 이제 초점은 회사가 DDx-SCC 검사에 대한 메디케어 보험 적용 없이 어떻게 앞으로의 길을 헤쳐 나갈 것인지에 맞춰지고 있습니다.

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