미래에셋증권, 회사채 수요예측서 2.1조원 자금 확보

9일 금융투자업계에 따르면 미래에셋증권(신용등급 AA)은 이날 진행한 회사채 수요예측에서 총 2조1천600억원의 투자 수요를 확보했다.

만기별로는 2년물 모집액 700억원에 7900억원, 3년물 모집액 800억원에 1조3700억원의 자금이 몰렸다. 각각 목표액의 11.3배, 17.1배 수준이다.

금리 조건은 개별 민평금리(채권평가사들의 평균 평가금리) 대비 ±30bp(1bp=0.01%포인트) 범위에서 제시됐다. 2년물은 -17bp, 3년물은 -22bp에 목표액을 채웠다.

미래에셋증권은 당초 목표액보다 2배 늘어난 최대 3천억원 규모로 발행을 확대하는 방안을 검토 중이다.

조달된 자금은 이달 24일 만기가 도래하는 2900억원 규모의 기존 회사채 상환에 활용될 예정이다.