Mubadala Capital, CI Financial 47억 달러 인수 계약 체결

토론토 - CI Financial Corp. (TSX: CIX)가 Mubadala Investment Company의 대체 자산 운용 부문인 Mubadala Capital과 비공개 기업으로 전환하는 확정 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이번 거래로 CI의 자기자본 가치는 약 47억 달러, 기업가치는 약 121억 달러로 평가됩니다. 주주들은 주당 32.00달러의 현금을 받게 되며, 이는 최근 종가 대비 33%, 토론토 증권거래소 60일 거래량 가중 평균 가격 대비 58%의 프리미엄을 나타냅니다.

이해관계가 있는 이사들을 제외한 CI 이사회는 만장일치로 이번 거래를 승인했으며, 독립 이사들로 구성된 특별위원회도 만장일치로 권고했습니다. 이들은 CI 주주들에게 이 계약에 찬성 투표할 것을 권고하며, 이는 주주들에게 상당한 현금 프리미엄과 확실성을 제공한다고 믿고 있습니다.

CI의 CEO인 Kurt MacAlpine은 계속해서 회사를 이끌 예정이며, 회사는 현재의 구조와 경영진을 유지하고 Mubadala Capital의 다른 포트폴리오 기업들로부터 독립성을 유지할 것입니다. 이번 거래는 CI가 선도적인 자산 및 자산 운용사가 되기 위한 지속적인 전략을 지원하고 회사에 장기적이고 안정적인 자본을 제공하기 위해 설계되었습니다.

또한 이번 거래는 CI가 Corient 브랜드로 운영되는 미국 시장에서의 확장을 강화하는 것을 목표로 합니다. CI는 캐나다 본사를 유지하고 기술 및 데이터 보호 관행을 포함한 캐나다에서의 운영과 구조를 계속 유지할 것입니다.

제안된 인수는 2025년 1월로 예상되는 특별 주주총회에서 CI 주주들의 승인과 법원 및 규제 기관의 승인이 필요한 합의 계획을 통해 진행될 예정입니다. 이러한 승인을 전제로, 거래는 2025년 2분기에 마무리될 것으로 예상됩니다.

CI는 "신의성실 의무" 조항이 포함된 비권유 약정 등 관례적인 조건에 동의했으며, 이를 통해 CI는 더 나은 제안을 고려할 수 있고 Mubadala Capital은 대응할 권리를 보유합니다. 특정 조건 하에서 CI가 지불해야 하는 해지 수수료는 1억 5천만 달러이며, Mubadala Capital이 지불해야 하는 역해지 수수료는 2억 2,500만 달러로 설정되었습니다.

거래 종료 후 CI의 주식은 토론토 증권거래소에서 상장 폐지될 예정이지만, 발행 채권과 어음으로 인해 보고 의무 기업으로 남을 것으로 예상됩니다. 이번 거래의 자금 조달은 CI의 투자등급 채권 등급을 유지하도록 구조화되었습니다.

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