알리바바: 미즈호, 클라우드 및 커머스 모멘텀 강화로 목표가 상향

Investing.com- 미즈호 증권의 애널리스트들이 전자상거래 및 클라우드 사업의 기초 체력 개선을 이유로 알리바바 그룹(NYSE:BABA)(HK:9988)의 목표가를 상향 조정했습니다.

미즈호는 목표가를 149달러에서 159달러로 상향하고 "아웃퍼폼" 등급을 유지했습니다.

애널리스트들은 알리바바의 매출과 EBITDA가 사업 매각과 높은 투자로 인해 예상보다 낮게 나왔지만, 핵심 커머스 매출과 클라우드 성장 추세는 예상보다 강했다고 밝혔습니다.

그들은 회사의 통합 커머스와 온디맨드 서비스에서 광고 수익률 개선과 거래 빈도 증가를 지적했습니다.

미즈호는 생성형 인공지능에 대한 급증하는 수요에 힘입어 향후 분기에 알리바바의 클라우드 매출이 가속화될 것으로 예상합니다. 이 증권사는 중국 기업들이 자동차, 교육, 헬스케어를 포함한 여러 산업 분야에서 훈련 및 추론을 위해 알리바바의 오픈소스 모델과 인프라를 점점 더 많이 채택하고 있다고 전했습니다.

애널리스트들에 따르면, 6월 분기 커머스 매출은 10% 성장했으며, 관찜퇴(Quanzhantui) 광고 도구의 채택과 알리바바의 즉시 쇼핑 진출로 인한 높은 사용자 참여로 타오바오의 월간 활성 사용자가 20% 증가했습니다.

경영진은 즉시 쇼핑이 2028 회계연도까지 1조 위안의 추가 상품 거래액(GMV)에 기여할 것으로 예상하고 있습니다.

미즈호는 시너지 전망 개선으로 2028 회계연도 EBITDA 추정치를 3% 상향 조정했습니다.

홍콩에 상장된 이 회사의 주식은 실적 발표 후 월요일에 18.5% 급등했습니다. 화요일에는 약간 하락한 136.30 홍콩달러에 거래되었습니다.

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