일라이릴리 비만 치료제 데이터, NVO에 소폭 부정적 영향 예상—바클레이스

Investing.com - 일라이릴리가 경구용 비만 치료제 오포글립론의 새로운 임상시험 결과를 발표한 후 Novo Nordisk 주가가 제한적인 압박을 받을 수 있다고 바클레이스는 전망했다. 이 결과는 특정 환자군에서 웨고비와 더 경쟁력 있게 보이지만 근본적인 상황을 바꾸지는 않는다고 분석했다.

바클레이스는 "오늘 오후, 일라이릴리는 비만 또는 과체중과 제2형 당뇨병을 가진 1,600명 이상의 성인을 대상으로 경구용 GLP-1RA 오포글립론을 평가한 3상 ATTAIN-2 임상시험 데이터를 발표했다"고 전했다.

이 임상시험은 주요 목표를 달성했으며, 72주 후 최고 용량인 36mg에서 평균 9.6%의 체중 감소를 보인 반면 위약군은 2.5%의 체중 감소를 보였다.

분석가들은 "이 임상시험은 또한 의미 있는 A1C 감소와 심혈관 대사 위험 요소 개선을 포함한 모든 주요 2차 목표도 달성했다"고 설명했다.

바클레이스는 이번 결과가 투자자들을 실망시켰던 이전 당뇨병이 없는 비만 환자 대상 ATTAIN-1 임상시험 이후 "(하향 조정된) 기대치와 대체로 일치한다"고 설명했다.

그럼에도 불구하고 최신 결과는 "대상 인구에서 세마글루타이드의 STEP-2 임상시험과 경쟁력이 있으며(웨고비는 유사한 체중 감소 결과를 보임)" "투자자들이 경구용 제품 스토리에 다시 관심을 갖게 할 수 있다"고 전했다.

이 은행은 이번 결과가 오포글립론의 비만 적응증 신청을 위한 길을 열었으며, 2026년 출시 가능성이 있다고 밝혔다.

ATTAIN-1 데이터가 약했음에도 불구하고, "우리는 오포글립론이 공복 요구사항이 없는 확장성 덕분에 25mg 경구용 세마(2026년 초 출시 가능)보다 잠재적으로 우위를 가질 수 있다고 계속 보고 있다."

안전성은 예상과 일치했으며, 최고 용량에서 부작용 관련 중단율은 10.6%였다.

"이것이 Novo Nordisk에게 어떤 의미가 있을까? 우리는 오늘의 결과가 Novo에게 약간의 부정적 영향을 미칠 것으로 본다... 그러나 근본적으로 Novo에 큰 변화는 없을 것"이라고 바클레이스는 결론지었다.

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