에버코어, 주니퍼 인수 후 휴렛팩커드 엔터프라이즈 상승세 전망

Investing.com - 에버코어 ISI가 휴렛팩커드 엔터프라이즈(NYSE:HPE)를 "아웃퍼폼 리스트"에 추가했으며, 이 회사가 7월 분기 실적 예상을 뛰어넘고 주니퍼 네트웍스(NYSE:JNPR) 인수가 실적에 반영되면 더 강력한 전망을 제시할 것이라고 밝혔습니다.

이 브로커는 네트워킹 장비에 대한 수요가 개선되고 있으며 연간 비교가 올해 남은 기간 동안 유리하게 유지될 것이라고 말했습니다.

또한 GPU 공급이 개선됨에 따라 휴렛팩커드 엔터프라이즈가 AI 서버 판매 증가의 혜택을 받을 것으로 예상합니다. 휴렛팩커드(NYSE:HPQ)는 최근 현재 분기에 대규모 AI 주문이 출하된다고 언급했는데, 이는 더 넓은 부문의 모멘텀을 시사합니다.

에버코어는 휴렛팩커드 엔터프라이즈가 프로포마 기준으로 분석가들이 현재 예상하는 약 101억 달러보다 높은 10월 분기 매출을 안내할 수 있다고 믿습니다.

이 증권사는 주니퍼가 최근 Oracle Financial Software(NYSE:ORCL)와 xAI와의 네트워킹 계약을 따냈다는 보고서를 언급하며, 이 부문이 예상보다 더 빠르게 성장할 수 있다는 신호라고 지적했습니다.

주니퍼 인수에 따른 비용 절감 노력도 소유 첫 해의 수익을 끌어올릴 수 있습니다. 휴렛팩커드 엔터프라이즈는 초기에 2억 달러, 3년에 걸쳐 6억 달러의 비용 절감을 목표로 하고 있습니다.

인수 외에도, 에버코어는 휴렛팩커드 엔터프라이즈의 핵심 서버 사업이 리프레시 사이클과 이전의 실수 이후 더 나은 실행력 덕분에 개선되고 있다고 말했습니다.

2025 회계연도에 계획된 5%의 인력 감축을 포함한 회사의 내부 비용 절감 계획도 마진에 도움이 될 것입니다.

"휴렛팩커드 엔터프라이즈는 주니퍼 인수 완료와 네트워킹 쪽으로의 매출 및 이익 비중 변화에 따라 7월 분기와 단기적으로 상승세를 이끌 수 있는 좋은 위치에 있습니다,"라고 이 브로커는 아웃퍼폼 등급과 28달러의 목표가를 유지하며 작성했습니다.

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