유니레버 신임 CEO, 전략적 개편으로 성장 재점화 목표: 바클레이스

Investing.com - Unilever (LON:ULVR)의 신임 최고경영자 페르난도 페르난데스가 성장 가속화를 위한 전면적인 개편을 추진하고 있으며, 판매량 증대에 명확한 우선순위를 두고 있다고 바클레이스 애널리스트들이 금요일자 보고서에서 밝혔다.

바클레이스에 따르면 2025년 1분기에 하인 슈마허의 후임으로 취임한 페르난데스는 유니레버의 10년 평균 실적의 거의 두 배에 달하는 2% 이상의 판매량 성장을 달성하는 데 회사의 초점을 맞추고 있다.

그의 리더십 하에 판매량 성장은 7분기 연속 긍정적인 흐름을 유지하며 평균 2.3%를 기록했고, 회사는 10분기 연속 판매량 측면에서 경쟁사들을 능가했다.

이 전략은 유니레버의 전통적인 대중시장 모델에서 프리미엄 제품 중심의 포트폴리오로의 전환을 기반으로 한다.

11월로 예정된 매그넘 아이스크림 사업부 분리 이후, 회사는 현재 30%인 프리미엄 제품의 매출 비중을 중기적으로 50%까지 높일 계획이다.

소셜 미디어 중심의 마케팅은 100억 유로 규모의 브랜드 및 마케팅 예산 중 30%에서 50%로 증가할 예정이며, 인플루언서와 현지 맞춤형 캠페인의 역할이 확대될 것이다.

페르난데스는 또한 고성장 카테고리와 지역에서의 강력한 실행을 목표로 하고 있다.

과거 부진했던 유럽 지역은 2025년 2분기에 2.6%의 판매량 성장을 기록하며 주요 경쟁사 중 최고 성과를 보였고, 인도 시장은 가속화되고 있다. 반면 라틴 아메리카는 분기 판매량이 6% 감소하며 여전히 부진한 상황이다.

마진도 중요한 관심 영역이다. 바클레이스는 유니레버의 총 마진이 2022년 이후 거의 500 베이시스 포인트 회복하여 2024년에는 45%에 도달했으며, 회사는 올해 약 19%의 기본 영업 마진을 달성할 것으로 예상된다고 언급했다.

아이스크림 사업부 분리 후, 영업 마진은 20%에 도달할 것으로 예상된다. 비용 효율화, 포트폴리오 믹스 개선, 1억 유로 규모의 자체 향료 시설을 포함한 목표 투자는 재투자 자금을 조달하면서 마진 확대를 지원하기 위한 계획의 일부이다.

바클레이스에 따르면 혁신은 더욱 집중되고 있으며, 3년 내에 1억 유로 이상의 매출을 창출할 수 있는 최소 12개의 플랫폼을 구축하는 것이 목표다.

바셀린과 도브 같은 브랜드들은 과학 기반 제품 개발, 프리미엄 포장, 강화된 마케팅을 통해 활력을 되찾았다.

거시경제적 역풍과 아이스크림을 제외한 2분기 실적 부진에도 불구하고, 바클레이스는 페르난데스의 리더십 하에 다년간의 턴어라운드에 대한 확신을 바탕으로 유니레버에 대한 "비중확대(overweight)" 등급을 유지하며, 목표가를 54파운드에서 56파운드로 상향 조정했다.

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