에토일 캐피탈, 나스닥에서 주당 4달러로 560만 달러 IPO 가격 책정

홍콩에 본사를 둔 금융 서비스 회사 에토일 캐피탈 그룹(Etoiles Capital Group Co., Ltd, EFTY)이 140만 주의 A클래스 보통주를 주당 4.00달러에 공모가를 책정했다고 회사 성명서를 통해 밝혔다. 이 회사는 인수 할인 및 비용을 공제하기 전 총 560만 달러의 수익을 얻을 것으로 예상하고 있다.

A클래스 보통주는 2025년 8월 8일 나스닥 캐피탈 마켓에서 "EFTY" 티커 심볼로 거래를 시작했다. 이번 공모는 일반적인 마감 조건에 따라 2025년 8월 11일 또는 그 즈음에 마감될 예정이다.

회사는 인수인들에게 공모가에서 인수 할인을 제외한 가격으로 추가로 21만 주의 A클래스 보통주를 구매할 수 있는 45일 옵션을 부여했다. 프라임 넘버 캐피탈(Prime Number Capital, LLC)이 대표 인수인 및 단독 북러너로 공모를 진행했다.

에토일 캐피탈은 이번 공모를 통해 얻은 수익금을 사업 확장, 기술 인프라, 전략적 마케팅 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이라고 밝혔다. 이 회사는 케이맨 제도 지주회사로서 홍콩 자회사인 에토일 컨설턴시 리미티드(Etoiles Consultancy Limited)를 통해 운영되고 있다.

이 회사는 기업 금융, 기업공개(IPO) 컨설팅, 글로벌 자본 시장 고객을 위한 투자자 관계 서비스 등 금융 자문 및 자본 시장 서비스를 제공하고 있다.

미국 증권거래위원회(SEC)는 2025년 8월 7일 회사의 F-1 양식 등록 명세서를 유효하다고 선언했다. 뢰브 앤 뢰브(Loeb & Loeb LLP)가 회사의 미국 법률 고문으로 활동했으며, 오지어(Ogier)는 케이맨 제도 법률 고문으로, 예 앤 어소시에이츠(Ye & Associates, P.C.)는 인수 신디케이트의 미국 법률 고문으로 활동했다.

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