금리 인하 기대 속 선물 상승; 추가 실적 발표 앞두고 - 시장 동향

Investing.com - 미국 주식 선물이 소폭 상승하며 투자자들은 약한 고용 데이터, 무역 발표, 그리고 연방준비제도(Fed)의 금리 전망을 평가하고 있습니다. 강력한 기업 실적은 미국 경제 냉각 신호와 워싱턴의 관세 정책 영향에 대한 불확실성에 대비한 방어벽을 시장에 제공하고 있습니다. 한편, Warren Buffett의 Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa)는 크래프트 하인즈 지분 가치 하락으로 수익이 타격을 입었습니다.

1. 선물 상승

미국 주식 선물은 월요일 전주 마지막 날의 급격한 매도세 이후 상승세를 보였으며, 낮은 금리 전망이 미국 경제에 대한 우려를 완화하는 데 도움이 되었습니다.

03:00 ET(07:00 GMT) 기준, Dow futures 계약은 128포인트 또는 0.3% 상승했고, S&P 500 futures는 24포인트 또는 0.4% 상승했으며, 나스닥 100 futures는 102포인트 또는 0.4% 상승했습니다.

월스트리트의 주요 지수들은 금요일에 하락했으며, 특히 S&P 500 벤치마크는 2개월 이상 중 최악의 하락세를 보였습니다. 도널드 트럼프 대통령의 다양한 무역 파트너에 대한 관세 인상 발표와 미국 노동 시장의 예상보다 심각한 둔화를 시사하는 대폭 하향 조정된 약한 고용 보고서가 투자심리에 부담을 주었습니다.

트럼프는 고용 데이터를 집계하는 통계국 책임자를 해고하면서 근거 없이 수치가 "조작되었다"고 주장하며 매도 압력을 가중시켰습니다. 분석가들은 이 해고가 미국 경제 데이터의 오랜 신뢰성에 의문을 제기하게 했으며, 일부는 트럼프의 후임자가 엄격한 수치를 제공하기보다 백악관을 기쁘게 할 가능성에 대해 우려를 표명했습니다.

시장은 7월 고용 조사에 반응하여 9월에 연방준비제도의 차입 비용 인하 기대를 높였지만, 언론 보도에 따르면 많은 Fed 정책 입안자들은 아직 적극적인 완화 방향으로 입장을 바꾸지 않고 추가 데이터 발표를 기다리기로 선택했습니다.

2. 실적 발표 예정

또한 주식에 지지를 제공한 것은 전반적으로 견고한 기업 실적 시즌으로, 인공지능 응용에 대한 다년간의 열풍의 지속력을 강조하는 데 도움이 되었습니다.

페이스북 (NASDAQ:META) 소유주인 메타와 소프트웨어 그룹 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)와 같은 대형 기술 기업들은 최근 놀라운 결과를 발표했으며, 더 주목할 만한 것은 AI에 대한 대규모 자본 지출 계획을 지지했다는 점입니다.

이러한 발표는 트럼프의 관세 영향에 대한 지속적인 우려를 완화하는 데 도움이 되었지만, 일부 기업들은 향후 몇 개월 내에 가격 인상이 있을 수 있다는 암시를 시작했습니다.

그럼에도 불구하고, S&P 500 기업의 절반 이상이 보고한 상황에서, 로이터가 인용한 LSEG 데이터에 따르면 2분기 연간 수익 성장률은 7월 1일 예상된 5.8% 상승에 비해 9.8%로 예상됩니다. 보고한 기업의 80% 이상이 분석가들의 수익 기대치를 초과했으며, 이는 지난 4분기 평균 76%에 비해 높은 수치입니다.

이번 주 시장은 경제 지표인 캐터필러(NYSE:CAT), 버거 거인 McDonald’s(NYSE:MCD), 그리고 미디어 거인 Disney (NYSE:DIS)와 같은 기업들의 실적에 주목할 것입니다. 이 모든 기업들은 현재 12월에 기록한 최고치 바로 아래에서 움직이고 있는 블루칩 다우의 대형 구성원입니다.

3. Berkshire Hathaway 실적

Berkshire Hathaway는 소비자 식품 회사인 크래프트 하인즈(NASDAQ:KHC)의 지분에 대해 37억 6천만 달러의 가치 하락을 기록했으며, 보험 인수 보험료 하락도 Warren Buffett의 거대 복합기업의 2분기 수익에 타격을 주었습니다.

아메리칸 익스프레스(NYSE:AXP)와 애플(NASDAQ:AAPL)과 같은 보통주의 미미한 이익과 함께, 이러한 추세는 전체 순이익이 전년 동기의 303억 5천만 달러에서 123억 7천만 달러로 급격히 감소하는 데 기여했습니다. 매출도 1.2% 감소하여 925억 달러를 기록했습니다.

그럼에도 불구하고, Berkshire는 주로 비용 절감과 낮은 연료 비용에서 비롯된 BNSF 유닛의 영업 이익이 거의 20% 증가한 덕분에 상승했습니다.

Berkshire의 현금 보유량은 2분기 말 기준 3,440억 달러로, 이전 3개월 기간의 3,480억 달러에서 약간 감소했습니다.

이 실적은 94세의 Buffett의 임박한 퇴임을 앞두고 있는 Berkshire의 상황을 보여줍니다. 그는 2025년 말에 금융 시장에서 그를 유명인으로 만든 사업의 오랜 수장 자리에서 물러날 예정이며, 현 부회장인 Greg Abel이 그의 후임이 될 예정입니다.

4. OPEC+ 생산 증가에도 원유 안정세

주요 생산국 그룹이 9월에 또 다른 대규모 생산 증가에 합의하여 글로벌 공급을 늘렸음에도 불구하고 월요일 유가는 안정세를 유지했습니다.

03:10 ET 기준, Brent 선물은 0.2% 하락하여 배럴당 69.80달러를 기록했으며, 미국 서부 텍사스 중질유(WTI) 선물은 0.3% 상승하여 배럴당 67.53달러를 기록했습니다.

석유수출국기구(OPEC)와 그 동맹국들, 일명 OPEC+는 일요일에 9월 석유 생산량을 하루 547,000배럴 증가시키기로 합의했습니다.

시장 예상과 일치하는 이 조치는 OPEC+의 가장 큰 생산량 감축 부분인 약 250만 배럴/일(세계 수요의 약 2.4%)의 완전하고 조기 역전을 의미합니다.

5. 현물 금 가격 하락

금 가격은 월요일 유럽 초기 거래에서 혼조세를 보였으며, 투자자들은 Fed 금리 인하 기대로 인한 전날 상승 이후 일부 수익을 확정했습니다.

03:34 ET 기준, 현물 금은 0.2% 하락하여 온스당 3,355.69달러를 기록했으며, 12월 금 선물은 0.3% 상승하여 온스당 3,408.67달러를 기록했습니다.

금 가격은 금요일에 2% 이상 급등했으며, 이는 약한 고용 데이터가 9월 Fed 금리 인하에 대한 기대를 불러일으켰기 때문입니다. 낮은 금리 환경에서 잘 작동하는 경향이 있는 황금 금속의 랠리는 연속 2주 하락 후 주간 상승을 기록하는 데 도움이 되었습니다.

한편, 비트코인은 지난 5일 동안 약 3% 하락한 후 안정세를 보이며 0.8% 상승한 114,567.60달러를 기록했습니다.

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