베타 바이오닉스, 미국 기업공개에서 6억 9,500만 달러 기업가치 목표 달성

인슐린 전달 장치 제조업체인 베타 바이오닉스는 기업공개 규모를 확대하여 최대 6억 9,500만 달러의 기업 가치를 목표로 하고 있다고 화요일에 발표했습니다.

이 회사는 주당 16달러에서 17달러 사이의 가격으로 1,000만 주를 판매하여 최대 1억 7,000만 달러를 조달하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이전에는 1억 2천만 달러의 수익금((link))을 목표로 했습니다.

베타는 LNG 수출업체 Venture Global (link) VVG, 돼지고기 생산업체 Smithfield Foods (link) 등 주요 기업 공개 후보들이 기업가치 목표를 낮추는 최근 추세에 반하는 행보를 보이고 있습니다.

애널리스트들은 신주 매각에 대한 수요는 여전히 강하지만 신규 진입자들은 보다 현실적인 밸류에이션을 목표로 해야 할 것이라고 말했습니다 (link).

베타의 주주인 웰링턴 매니지먼트는 동시 사모 발행을 통해 1,700만 달러 상당의 회사 주식을 기업 공개 가격으로 매입하기로 합의했습니다.

베타의 주식은 나스닥에서 'BBNX'라는 심볼로 거래가 시작될 예정입니다. 이번 공모의 인수사는 BofA Securities, Piper Sandler, 리링크 파트너스, 스티펠, 레이크 스트리트입니다.