리링크 파트너스, 제약사 리제네론의 PT를 낮추다

** 리링크 파트너스, 제약사 리제네론 파마슈티컬스 REGN의 목표주가를 880달러에서 762달러로 낮추고 "시장수익률" 등급 유지

** 브로커리지, 리제네론의 안과 치료제 '아일리아' 프랜차이즈 압박과 투자 지출 요구로 인해 2025년 EPS 추정치를 44.01달러에서 40.96달러로 하향 조정; 애널리스트들은 평균적으로 2025년 EPS를 44.76달러로 추정, LSEG가 집계한 자료에 따르면

** 리링크는 미국 이외의 해외 시장에서 아일리아 HD에 대한 잠재적 가격 압박에 직면할 수 있다고 지적합니다.

** 작년 (link), REGN은 고용량 버전의 Eylea에 대해 3 분기 매출이 3 억 9200 만 달러로 4 억 1700 만 달러의 기대치를 놓쳤다고보고했습니다

** 브로커리지, 암젠의 AMGN 바이오시밀러 파브블루에 맞서 REGN이 아일리아 2mg 시장 점유율 방어할 것으로 예상

** 프리필드시린지, 월 1회 투여, RVO 적응증 부족으로 미국 내 아일리아 판매에 제약이 있을 것으로 예상

** 2024년 REGN 21.3% 감소 전망