스트리트 뷰: 씨티그룹의 턴어라운드 스토리는 개선되고 있지만 비용은 우려됩니다

** 씨티그룹, 4분기 이익 예상치 상회 (link), 트레이딩 및 딜메이킹 부문의 강세에 힘입어 미국 3위 대출업체의 주가가 수요일 오후 거래에서 7.4% 상승했습니다

** 해당 주식을 다루는 21개 증권사의 평균 주가수익비율(목표 주가) $86.5 - LSEG 데이터

따라 잡기

** J.P.Morgan ("중립", 목표 주가: $ 75.5) 유리한 자본 요건, 강력한 시장 상황 및 신용 카드 대출을 촉진하는 안정적인 경제로 인해 Citi의 수익률이 개선되고 있다고 말합니다

** 2025년에도 비용이 높게 유지되겠지만, 2026년에는 비용을 줄일 계획이지만, JPM의 적극적인 고용을 고려할 때 얼마나 줄일 수 있을지에 대한 명확성이 부족하다고 말한다

** 파이퍼 샌들러 ("비중확대", 목표 주가: $83) 는 서비스 및 투자은행 부문의 우호적인 조건과 자산관리 부문의 빠른 턴어라운드가 공동의 수익 성장을 뒷받침할 것이라고 말한다

** 순이자 수익과 수수료가 모두 개선되어 수익 가이던스를위한 강력한 기반을 제공 할 것으로 예상합니다 - Piper

** RBC ("아웃퍼폼", 목표 주가: $85), 기술 및 디지털 역량에 막대한 투자를 하고 있으며 미국 소비자 사업에서 뱅크 오브 아메리카 BAC 및 JP모간 체이스 JPM와의 이익 격차를 줄이기 위해 보다 공격적인 규모 구축이 필요하다고 밝힘

** 모닝스타 (공정가치: $70) 는 현재 환경에서 이상적으로 잘 수행되어야 하는 신용카드, 트레이딩 및 투자 은행에 대한 상당한 노출에도 불구하고 부진한 수익을 달성하고 있다고 말합니다