아시아 헤지펀드의 2024년 실적, 15년 만에 최고치 기록

아시아 헤지펀드는 지난해시장 변동성, 중국 경제의 흔들림, 인공 지능의 기회를 활용하여 15년 만에 가장 높은 수익률을 기록했습니다 (AI).

아시아 지역에 주로 투자하는 헤지펀드를 추적하는 HFRI 아시아 위드 재팬 지수는 작년에 12.1% 상승하여 2009년 이후 최고 연간 성장률을 기록했습니다. HFR은 가장 큰 글로벌 헤지펀드 데이터 플랫폼 중 하나입니다.

2024년은 아시아 지역의 달러 자산 강세, 중국의 디스인플레이션 위험, 엔화 자금 캐리 트레이드의 대규모 완화로 인해 대부분의 투자자에게 변동성이 큰 한 해였습니다.

헤지펀드는 작년의 혼란을 헤쳐나갔지만, 투자자들은 지정학적 불확실성과 도널드 트럼프의 두 번째 미국 대통령직 (link) 으로 인해 2025년에도 아시아에서의 거래가 여전히 어려울 것으로 예상하고 있습니다.

많은 중국 중심 펀드가 중국 경제 변화의 승자를 선택함으로써 벤치마크 중국 지수를 능가했다고 펀드와 투자자들의 소식통이 로이터에 전했다.

20억 달러를 운용하는 홍콩의 키와이즈 캐피털은 소매업체 미니소 9896와 AI 수요의 수혜를 입은 중국 양쯔강 전력 600900 등 Z세대 소비에 투자한 덕분에 주력 메가 트렌드 전략이 2024년에 51% 상승했습니다.

키와이즈의 기술 중심 펭귄 개발 펀드는 71%의 수익률을 기록했습니다.

키와이즈의 최고투자책임자 팡 정은 AI, 젊은 소비자들에게 어필하는 비즈니스, 청정 에너지가 지속 가능한 핵심 트렌드가 될 것이라며 "2025년에는 인간의감성 지능 (EQ) 애플리케이션을 광범위하게 다룰 것"이라고 예상했습니다

실적에 정통한 소식통에 따르면 중국 전문 헤지펀드인 퍼스트 베이징은 지난해 메이투안 3690, 아투어 라이프스타일 ATAT, 풀트럭 얼라이언스 YMM의 지분을 늘리면서 42% 상승했다.

골드만삭스의 아시아 태평양 지역 주식 전략가인 티모시 모에 따르면 9월 중국이 경기 부양책((link))을 발표한 후 짧은 기회 시기를 포착한 펀드는 양호한 수익률을 기록했습니다.

모는 "헤지펀드가 매우 민첩하고 신속하게 중국의 랠리를 이용했다는 것은 분명합니다."라며 이러한 펀드가 경기 부양책에 힘입어 중국 내 포지션을 확대했다가 10월 초 시장이 정점을 찍었을 때 포지션을 축소했다고 지적했습니다 .

골드만삭스 프라임 브로커리지의 추정에 따르면 아시아의 펀더멘털 롱숏 펀드는 평균 14.1%의 수익률을 기록하여 각각 13.2%와 4.6% 상승한 미국과 유럽의 동종 펀드보다 높은 수익률을 기록했습니다.

아시아에 기반을 둔 멀티 전략 펀드도 좋은 한 해를 보냈는데, 다이몬 아시아, 핀포인트, 오바타 캐피털이 두 자릿수 수익률을 기록했습니다.

홍콩의 13억 달러 규모의 클라우드알파 캐피털 매니지먼트가 운용하는 싱귤래리티 테크 펀드는 반도체와 데이터센터 인프라에 대한 포지션이 수익성 높은 수익을 창출하면서 작년에 70% 이상 상승했다고 회사 측은 밝혔습니다.

투자자 소식통에 따르면 팬뷰 캐피털의 주력 범아시아 펀드는 일본에 대한 대규모 베팅에 힘입어 2024년에 41% 상승했습니다.

팬뷰와 퍼스트 베이징은 로이터의 논평 요청에 응답하지 않았습니다.

애널리스트들은 작년의 인상적인 수익률에도 불구하고 중국은 여전히 글로벌 자산배분자들에게 어려운 시장이라고 말합니다.

"아시아 멀티 전략 펀드나 일본 펀드는 보다 예측 가능한 규제 및 정치 환경에서 운용되는 것으로 여겨지기 때문에 더 많은 관심을 받고 있습니다."라고 Sussex Partners의 매니징 파트너인 패트릭 갈리는 말합니다.

헤지펀드 성과:

소식통들 투자자 및 펀드

*키와이즈, 윤치, 클라우드알파의 경우 성과는 총 수익률을 나타냅니다