인플레이션 데이터, 은행 실적 호조로 월가 급등, 랠리에 불을 지피다

수요일 미국 증시는 예상보다 낮은 12월 핵심 인플레이션 데이터와 미국 주요 은행의 견조한 실적이 랠리를 촉진하면서 3대 주요 지수가 모두 두 달여 만에 가장 큰 일일 상승률을 기록하면서 급등했습니다.

노동부는 소비자 물가지수 (CPI) (link) 가 에너지 비용 상승으로 9개월 만에 가장 많이 상승했다고 밝혔지만, 기조적 인플레이션 압력의 척도는 가라 앉았습니다 .

화요일 데이터에 따르면 생산자 물가지수 (PPI) 상승률이 예상보다 (link) 낮았습니다.

샌프란시스코 웨드부시 증권의 수석 부사장인 스티븐 마소카는 "금리가 오를 수도 있고, 영국이 돈을 빌릴 수 없고, 적자가 날 수도 있다는 사실에 모두가 불안해했습니다."라고 말했습니다.

"CPI 수치와 PPI 수치는 매우 시원하지는 않지만 그렇다고 뜨겁지도 않으며, 인플레이션의 불씨가 꺼지고 있다고 믿게 만드는 것은 확실합니다."

다우존스 산업평균지수 DJI는 703.27포인트(1.65%) 상승한 43,221.55, S&P 500 지수 SPX는 107.00포인트(1.83%) 오른 5,949.91, 나스닥 종합지수 IXIC는 466.84포인트(2.45%) 상승한 19,511.23에 거래를 마쳤습니다.

세 가지 주요 지수는 모두 11월 6일 이후 가장 큰 일일 상승률을 기록했으며, 국내 소형주 중심의 러셀 2000 RUT 지수도 1.99% 상승했습니다.

미국 대선 이후 랠리 이후 증시는 지난 5주 중 4주 동안 S&P 500 지수가 하락하는 등 어려움을 겪었습니다. 경기 회복세, 인플레이션 우려, 연방준비제도 정책자들의 발언으로 인해 중앙은행이 예상보다 덜 공격적으로 금리를 인하할 것이라는 우려가 커졌습니다.

도널드 트럼프 대통령 당선인의 차기 행정부가 인플레이션을 더욱 부추길 수 있는 잠재적 관세에 대한 우려도 여전히 남아 있습니다.

그러나 올해 연준의 추가 금리 인하 ( (link) )에 대한 기대는 6월 연준 회의에서 최소 25bp 인하 가능성과 함께 CPI 데이터에 따라 증가했습니다.

연준 관리들은 수요일에 최근 인플레이션 데이터가 도움이 되었다고 말했지만 (link) 향후 몇 달 동안 트럼프 차기 행정부의 정책을 기다리면서 불확실성 ( (link) )을 지적했습니다.

연준의 베이지북에 따르면 11월 말과 12월에 경제 활동이 소폭((link) )에서 완만하게 증가했으며, 트럼프 정책의 잠재적 영향에 대한 우려 속에서 고용이 증가하고 물가가 완만하게 상승했습니다.

벤치마크 국채 수익률 US10Y은 이번 주 초 14개월래 최고치인 4.809%에서 하락하여 13.7bp 하락한 4.651%를 기록했습니다 .

4분기 시장이 반등하면서 JP모간 JPM 주가가 1.97% 상승하는 등 대형 은행의 실적도 호조를 보였습니다( (link)). 웰스파고는 4분기 수익이 시장 예상치를 상회한 후 6.69% 상승했습니다 (link) 딜 메이킹 활동의 급증으로 투자 은행 사업이 호조를 보였기 때문입니다.

골드만삭스 GS(6.02% 상승)는 2021년 3분기 이후 분기 최고 수익 ( (link) ) 을 기록한 데 이어 214포인트 가량 상승하면서 다우 산업지수에서 가장 큰 상승폭을 보였습니다 . 씨티그룹은 4분기에 흑자 전환((link)) 한 후 6.49% 상승했습니다 . S&P 500 은행 지수는 3.37% 상승했습니다.

15개월 간의 분쟁 끝에 가자지구의 전쟁을 종식시키기 위해 오랫동안 기다려온 단계적 합의 ( (link)) 도 안도감을 안겨주었습니다 .

뉴욕증권거래소에서는 5.49대 1, 나스닥에서는 3.19대 1의 비율로 상승 종목이 하락 종목보다 많았습니다.

S&P 500 지수는 52주 신고가 20건, 신저가 9건을 기록했고, 나스닥 종합지수는 60건, 신저가 92건을 기록했습니다.

미국 거래소의 거래량은 142억 6천만 주로 지난 20거래일 동안의 전체 세션 평균인 158억 1천만 주에 비해 감소했습니다.