인플레이션 데이터, 은행 실적 호조로 월가 급등, 랠리에 불을 지피다

수요일 미국 증시는 예상보다 낮은 12월 핵심 인플레이션 데이터와 미국 주요 은행의 견조한 수익이 랠리를 촉진하면서 세 가지 주요 지수 모두 두 달여 만에 가장 큰 일일 상승률을 기록하면서 급등했습니다.

노동부는 소비자 물가지수 (CPI) (link) 가 에너지 비용 상승으로 9개월 만에 가장 많이 상승했다고 밝혔지만, 기조적 인플레이션 압력의 척도는 가라 앉았습니다 .

화요일 데이터에 따르면 생산자 물가지수 (PPI) 상승률이 예상보다 (link) 낮았습니다.

샌프란시스코 웨드부시 증권의 수석 부사장인 스티븐 마소카는 "금리가 오를 수도 있고, 영국이 돈을 빌릴 수 없고, 적자가 날 수도 있다는 사실에 모두가 불안해했습니다."라고 말했습니다.

"CPI 수치와 PPI 수치는 매우 시원하지는 않지만 그렇다고 뜨겁지도 않으며, 인플레이션의 불씨가 꺼지고 있다고 믿게 만드는 것은 확실합니다."

예비 데이터에 따르면 S&P 500 지수 SPX는 106.45포인트(1.82%) 상승한 5,949.36포인트, 나스닥 종합 지수 IXIC는 466.84포인트(2.45%) 상승한 19,511.23으로 마감했습니다. 다우존스 산업평균지수 DJI는 696.60포인트(1.64%) 상승한 43,214.88을 기록했습니다.

세 가지 주요 지수는 모두 11월 6일 이후 가장 큰 일일 상승률을 기록했으며, 국내 소형주 중심의 러셀 2000 RUT 지수도 상승했습니다.

최근 미국 대선 이후 랠리 이후 S&P 500 지수는 지난 5주 중 4주 동안 하락하는 등 증시가 어려움을 겪었습니다. 경기 회복세, 인플레이션 우려, 연방준비제도 정책자들의 발언으로 중앙은행이 예상보다 금리 인하에 덜 공격적일 것이라는 우려가 커졌습니다.

도널드 트럼프 대통령 당선인의 차기 행정부가 인플레이션을 더욱 부추길 수 있는 잠재적 관세에 대한 우려도 여전히 남아 있습니다.

그러나 올해 연준의 추가 금리 인하 ( (link) )에 대한 기대는 6월 연준 회의에서 최소 25bp 인하 가능성과 함께 CPI 데이터에 따라 증가했습니다.

연준 관리들은 수요일에 최근 인플레이션 데이터가 도움이 되었다고 말했지만 (link) 향후 몇 달 동안 트럼프 차기 행정부의 정책을 기다리면서 불확실성 ( (link) )을 지적했습니다.

연준의 베이지북에 따르면 11월 말과 12월에 경제 활동이 소폭((link) )에서 완만하게 증가했으며, 트럼프 정책의 잠재적 영향에 대한 우려 속에서 고용이 증가하고 물가가 완만하게 상승했습니다.

벤치마크 국채 수익률 US10Y은 이번 주 초 14개월래 최고치인 4.809%에서 하락하여 이날 마지막으로 14bps 가까이 하락했습니다.

4분기 증시 반등에 힘입어 JP모간 JPM 주가가 사상 최대 연간 이익 (link) 을 기록하며 상승한 것도 대형 은행의 실적에 힘을 보탰습니다 . 웰스파고는 4분기 수익이 시장 예상치를 상회한 후 급등했습니다 (link) 딜 메이킹 활동의 급증으로 투자 은행 사업이 호조를 보였기 때문입니다.

골드만삭스는 2021년 3분기 이후 분기 최고 수익 ( (link) )을 기록한 후 다우 산업지수에서 가장 큰 상승세를 보였습니다 . 씨티그룹은 4분기에 흑자 전환((link)) 한 후 급등했습니다 .

또한 오랫동안 기다려온 가자지구 전쟁 종식을 위한 단계적 협상 ( (link)) 이 타결되어 15개월간의 분쟁이 종식된 것도 안도감을 안겨주었습니다 .