미국 주식 선물 급등, 수익률 하락, 대체로 동행하는 CPI 이후

미국 주식 선물 급등, 수익률 하락, 대체로 인라인 CPI 이후

미국의 주요 주가지수 선물이 미국 소비자 물가에 대한 최신 데이터 발표 후 급등하고 있습니다. E-mini S&P 500 선물 ES1!은 현재 약 1.5% 상승한 반면 발표 직전의 상승률은 약 0.4%입니다.

전월 대비 12월 헤드라인 CPI 수치는 LSEG 예상치보다 더 높았습니다. 전년 동기 대비로는 로이터 여론조사 결과와 일치했습니다. 전월 대비 핵심 수치는 예상치와 일치했습니다. 전년 대비 핵심 수치는 로이터 여론조사보다 더 차가웠습니다:

수요일의 다른 데이터를 보면, 모기지 시장 지수는 지난주 224.4와 168.4를 기록했습니다. 1월 뉴욕 연준 제조업 지수는 -12.6으로 예상치 +3.0을 하회했습니다.

CME의 FedWatch 도구((link))에 따르면 1월 28~29일 FOMC 회의에서 금리를 동결할 확률은 97%로 변동이 없습니다. 연준이 금리를 25bp 인하할 확률은 3% 정도입니다.

2025년을 더 내다보면, 시장은 현재 목표 금리인 4.25%~4.50%에 비해 금리가 7월에서 6월로 앞당겨져 4.00%~4.25% 영역에 있을 것으로 전망하고 있습니다. 이후 금리는 연말까지 평준화될 것으로 예상됩니다.

미국 10년 만기 국채 수익률 US10Y은 데이터 발표 직전 4.68% 대 4.76%입니다. 화요일 수익률은 4.788%로 마감했습니다.

개장을 앞두고 모든 S&P 500 섹터 SPDR ETF가 상승세를 보이고 있으며 금융 XLF가 약 2.4% 상승해 가장 큰 상승폭을 기록했습니다.

그리고 4분기 실적 시즌이 비공식적으로 시작되면서 JP모간 JPM, 웰스파고 WFC, 골드만삭스 GS의 실적을 포함한 일부 대형 은행 실적 (link) 이 발표되면서 인베스코 KBW 은행 ETF KBWB는 약 4.5% 상승하고 있습니다. KBW 지역 은행 ETF KRE는 약 3.4% 상승했습니다.

골드만삭스 자산운용의 채권 고객 포트폴리오 관리 책임자 티나 아다티아는 데이터에 대해 다음과 같이 말했습니다

"최근의 뜨거운 데이터 이후, 오늘의 예상보다 완만한 핵심 CPI 수치는 인플레이션 재가속화에 대한 우려를 진정시키는 데 도움이 될 것입니다."

아다티아는 "오늘 발표는 1월 금리 인하를 다시 테이블에 올려놓기에는 불충분하지만, 연준의 인하 사이클이 아직 끝나지 않았다는 주장을 강화하는 것"이라고 덧붙였습니다

다음은 동부 표준시 0850경의 개장 전 스냅샷입니다:

(테렌스 가브리엘, 카렌 브레텔)

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