골드만삭스, 경영진 개편과 딜 침체로 고위 은행가들 이탈

Saeed Azhar

골드만삭스<GS.N>가 내부 개편과 부진한 출발(link)로 인해 새로운 기회를 모색하기 위해 올해 평소보다 많은 12명 이상의 고위 투자은행가를 잃었다고 사정에 정통한 세 명의 소식통이 전했다.

인사 문제를 논의하는 동안 신원 공개를 거부한 두 소식통에 따르면, 일부 은행원들은 올해 골드만의 엘리트 파트너 직급을 포함한 승진에서 제외될 것으로 예상해 떠났고, 다른 은행원들은 상반기에 딜 체결이 정체되면서 보너스가 적을 것으로 예상해 떠났다고 밝혔다.

로이터 통신이 처음으로 이탈 규모를 보도했다.

이러한 이탈에도 불구하고 골드만은 여전히 월스트리트의 인수합병 리그 테이블에서 1위를 차지하고 있으며 수수료 규모도 2021년에 보였던 수준에 근접해 급증했다. 딜로직의 데이터에 따르면 올해 9개월 동안의 광범위한 투자 은행 순익은 2021년 이후 최고 수준으로 증가했다.

올해 퇴사한 은행가들은 JP모건체이스(JPM.N), 웰스파고(WFC.N), 씨티그룹(C.N) 등 경쟁사에 합류했고, 에버코어(EVR.N) 같은 부티크에 합류한 이들도 있다.

은행 대변인은 성명에서 "우리는 항상 고객과 주주를 위해 회사를 운영하고자 한다"고 밝혔다. "골드만삭스는 뛰어난 팀과 프랜차이즈의 강점 덕분에 성공할 수 있었다."

이 은행은 2026년에 새로운 파트너를 발표할 예정이다.

2024년에 26명의 여성을 포함한 95명의 새로운 파트너 를 임명했으며, 이들의 임명은 올해 초에 발효됐다.

올해 일렉트로닉아츠<EA.O>가 사모펀드와 사우디아라비아 공공투자펀드 컨소시엄에 550억 달러에 매각하는 과정에서 자문을 제공했고, 홀심<HOLN.S>이 260억 달러에 달하는 북미 사업부 암리즈를 분사하는 과정에서도 자문을 맡았다.

아르거스 리서치의 은행 애널리스트 스티븐 비거는 "전반적으로 거래 건수는 줄었지만 규모가 커져 필요한 인력이 줄었다"고 말했다.

딜로직 데이터에 따르면 3분기 전 세계 메가딜은 1조 2,600억 달러(link)로 전년 동기 대비 40% 증가했다. 그러나 데이터에 따르면 8,912건의 거래가 체결되어 작년보다 16% 감소했으며, 이는 20년 만에 최악의 3분기 실적이다.

투자 은행업의 급증으로 올해 들어 골드만 주가는 38% 가까이 상승하여 S&P 500 금융업 지수 <.SPSY>의 11% 상승률을 상회했다.

리더십 변화

골드만은 올해 주요 부서에 공동 대표를 임명하고 경영진에 6명의 새로운 위원을 추가하는 등 주요 리더십 변화를 단행했다. 또한 새로운 금융 부서를 신설했다.

월스트리트의 이 거대 기업은 또한 연간 직원 감축 시기를 9월에서 올해 2분기로 앞당겼다. 일반적으로 성과에 따라 3%에서 5%의 인원 감축을 목표로 한다. 회사 서류에 따르면 2분기 직원 수는 1분기 대비 2% 감소한 45,900명으로 집계됐다.

가벨리 펀드의 포트폴리오 매니저인 맥래 사익스는 "더 큰 M&A 환경에 대한 기대는 한동안 지속되어 왔다"고 말한다. "따라서 골드만삭스는 프랜차이즈와 광범위한 은행 역량을 바탕으로 이러한 순풍을 잘 활용할 준비가 되어 있다고 생각한다. 직원 수는 변동이 있을 수 있지만, 제 생각에는 회사 은행 문화의 생산성에는 영향을 미치지 않을 것이다."

아래는 올해 퇴사한 골드만 은행원들의 명단이다. 이들은 논평 요청에 응답하지 않았다.