퍼미안 리소스, 6억 2,400만 달러 규모의 2차 공모에 나서다

** 석유 및 가스 생산업체 퍼미안 리소스(Permian Resources)의 주가는 2차 공모가 책정 후 월요일 초 13.17달러로 3.9% 하락했다

** 텍사스 주 미들랜드에 본사를 둔 회사 발표 (link) ~펄 에너지 인베스트먼트와 리버스톤 인베스트먼트 그룹이 4,610만주의 클래스 A 주식을 13.53달러에 오프로드하여 총 수익금 6억 2,390만 달러 달성

** 공모가는 지난 금요일 주식의 마지막 판매 가격 대비 1.2% 할인된 가격입니다

** 투자설명서에 따라 동시에 PR은 펄 에너지로부터 2백만 클래스 C 주식을 매입할 예정입니다 (link)

** 사모 펀드 회사 리버스톤, 이번 공모에서 약 3920만 주에 달하는 클래스 A 주식의 잔여 보유분 매각

** 거래 전 PE 회사 Pearl은 약 1,610만 개의 클래스 C 주식을 소유하고 있었습니다

** 9월 12일 기준 총 8억 3,150만 주를 발행한 PR의 시가총액은 금요일까지 약 114억 달러였습니다

** 모건스탠리, 씨티그룹, 골드만삭스가 공모 주도

** 월요일 거래로 PR 주가는 연율로 약 8.5% 하락했습니다

** 22명의 애널리스트 중 21명이 '강력 매수' 또는 '매수', 1명이 '보류' 의견을 제시했으며, 평균 주가는 19달러, LSEG 데이터 반영