연준 금리 인하가 임박하면서 글로벌 증시는 달러, 채권 수익률로 상승세

MSCI의 글로벌 주가 지수는 금요일에 전 세션에서 사상 최고치를 기록한 후 상승했고, 미국 국채 수익률은 미국 금리 인하에 대한 기대감이 높아지면서 전날 하락한 후 반등했습니다 .

미시간 대학교의 소비자 설문조사에 따르면 미국 소비자 심리가 9월에 두 달 연속 하락하여 5월 이후 최저치를 기록했으며, 이는 소비자들이 경제 상황, 노동 시장, 인플레이션에 대한 위험 증가를 목격했기 때문인 것으로 나타났습니다.

내년 소비자 인플레이션 기대치는 4.8%를 유지했지만 향후 5년간의 인플레이션 기대치는 지난달의 3.5%에서 3.9%로 상승했습니다.

"미시간 대학교의 심리 조사가 예상보다 나쁘게 나왔고 더 중요한 것은 인플레이션 기대치가 여전히 상당히 높다는 점입니다. 이로 인해 수익률이 조금 더 높아졌습니다."라고 Cresset Capital의 창립 파트너이자 수석 투자 전략가인 Jack Ablin은 말합니다.

"투자자들은 인플레이션이 평소보다 높을 것으로 예상하면 소비자들이 그에 따라 행동하고 인플레이션 햄스터 휠을 영속화할 것이라고 우려합니다."

월스트리트는 목요일 주요 지수 세 가지가 모두 사상 최고치를 기록한 후 투자자들이 예상보다 약한 고용 데이터에 강세를 보이자 연방 준비 은행이 다음 회의 이후 9월 17일 인하를 포함하여 세 차례 연속으로 금리 인하를 할 것이라는 베팅을 늘리면서 혼조세를 보였습니다.

"시장은 약간 늘어난 느낌입니다. 이제 시장의 투자자들은 다음 주 수요일에 열리는 회의에서 제이 파월 의장이 정확히 어떤 말을 어떻게 할지에 집중할 것입니다. 그가 더 비둘기파적으로 들릴까요? 어떤 문장을 삭제할까요? 어떤 대사를 추가할까요?"라고 플로리다 주피터에 위치한 SlateStone Wealth의 파트너이자 수석 시장 전략가인 Kenny Polcari는 제롬 파월 연준 의장의 기자회견과 연준의 성명서를 언급하며 이렇게 말했습니다.

"금리는 확실히 낮아지고 있지만 밸류에이션 측면에서는 시장이 앞서 나갔다고 생각합니다."

목요일의 미국 소비자물가 보고서는 연준 회의 전 마지막 주요 장애물로 여겨졌습니다. 그러나 물가가 예상보다 큰 폭으로 상승했지만, 시장 참가자들은 실업수당 청구 건수가 급격히 증가한 별도의 보고서에 집중했습니다.

월스트리트에서 다우존스 산업평균지수 DJI는 273.78포인트(0.59%) 하락한 45,834.22에, S&P 500 지수 SPX는 3.18포인트(0.05%) 하락한 6,584.29에 마감했습니다. 나스닥 종합지수 IXIC는 98.03포인트(0.45%) 상승한 22,141.10으로 또다시 사상 최고치를 경신했습니다.

한 주 동안 S&P 500 지수는 1.59%, 나스닥 지수는 2.03%, 다우 지수는 0.95% 상승했습니다.

MSCI의 전 세계 주식 게이지 EURONEXT:IACWI는 0.70포인트(0.07%) 상승한 972.15를 기록했고 범유럽 스톡스 600 SXXP 지수는 전날 상승을 포기한 후 0.09% 하락세로 마감했습니다.

통화 , 미국 달러는 약 9개월 만에 금리 인하에 대비한 투자자들이 미국 실업수당 청구 건수 급증과 완만한 인플레이션으로 하락한 지 하루 만인 금요일에 상승했습니다.

엔화, 유로화 등 통화 바스켓 대비 달러화를 측정하는 달러 지수 DXY는 0.05% 상승한 97.60을 기록했습니다.

일본 엔 (=) 대비 달러는 0.26% 강세인 147.58을 기록했습니다.

미국과 일본 재무장관 은 금요일에 두 나라 모두 정책에서 환율 수준을 목표로 삼지 않을 것이라고 재확인하는 성명을 발표했습니다.

유로 EURUSD는 0.02% 상승한 1.1735달러를 기록했습니다. 목요일에 유럽중앙은행 은 금리를 동결하고 정책에 대해 "좋은 위치"에 있다는 신호를 보냈습니다. 회의 후 ECB 소식통 은 로이터에 12월 회의가 경기 완충을 위해 추가 인하가 필요한지 여부를 논의할 가장 현실적인 시점이 될 것이라고 말했습니다.

영국 경제는 7월 월간 성장률 0%를 기록해 예상과 일치했지만 공장 생산량이 급감하면서 파운드화 GBPUSD가 0.09% 하락한 1.356달러로 약세를 보였습니다.

미국 국채 , 투자자들이 연준의 정책 회의를 앞두고 수익률이 상승했습니다.

벤치마크 미국 10년 만기 채권 US10Y의 수익률은 목요일 후반 4.011%에서 4.062%로 5.1bp 상승했고, 30년 만기 채권 (US30YT=RR) 수익률은 2.7bp 상승한 4.6776%를 기록했습니다.

일반적으로 연방준비제도(연준)의 금리 예상에 따라 움직이는 2년 만기 채권 (US2YT=RR) 수익률은 2.9bp 상승한 3.558%를 기록했습니다.

에너지 시장에서 유가 는 우크라이나 드론 공격으로 러시아 서부의 최대 항구에서 선적 작업이 중단된 후 상승세를 보였지만 미국 수요에 대한 우려로 상승폭이 제한되었습니다.

미국산 원유 CL1!은 0.51%(32센트) 상승한 배럴당 62.69달러에, 브렌트유 BRN1!은 0.93%(62센트) 오른 배럴당 66.99달러에 마감했다.

귀금속 , 금은 투자자들이 미국의 금리 인하를 앞두고 4 주 연속 상승세를 보였고 화요일 사상 최고치에 근접하여 거래되었습니다.

현물 금 GOLD 온스당 $ 3,644.67로 0.3% 상승했습니다. 화요일에 3,673.95 달러로 사상 최고치를 기록했습니다.