유로넷 월드와이드, 8억 5천만 달러 규모의 전환사채 발행 계획 발표

** 결제 처리 회사 유로넷 월드와이드의 EEFT 주가가 개장 전 5.2% 하락한 90달러에 마감

** EEFT, 2030년 만기 8억 5천만 달러 규모의 전환사채 사모 발행(link) 제안 발표

** 캔자스주 리우드에 본사를 둔 EEFT, 수익금을 부채 상환에 사용할 계획

** 이번 공모와 관련해 EEFT는 보유 현금을 사용해 최대 1억7500만 주를 재매입하고 주식 희석을 상쇄하기 위해 한도 콜, 파생상품 거래 비용을 지불할 계획이다

** 발행 주식 4,100만 주, 시가 총액 39억 달러의 EEFT

** 10개 증권사 중 8개 증권사가 '매수' 이상, 2개 증권사가 '보유' 의견, 중간값 130 목표 주가 - LSEG가 집계한 데이터

** 지난 종가 기준, EEFT 주가는 전년 대비 7.7% 하락했습니다