최신 고용지표 이후 미국 주식 선물은 하락하고 수익률은 하락합니다

미국 주식 선물, 최신 고용지표 이후 하락세, 수익률 하락

금요일 개장을 앞두고 주요 미국 주가지수 선물이 하락세를 보이고 있습니다. 미국 고용에 대한 최신 데이터는 그 그림을 바꾸지 못했습니다.

E-mini S&P 500 선물 ES1!은 약 1% 하락한 반면, 데이터 발표 직전에는 약 0.9% 하락했습니다. 이 선물은 트럼프 대통령이 새로운 관세를 발표한 후 이미 큰 폭으로 하락했습니다.

7월 비농업 부문 헤드라인 일자리 수는 7만 3천 개로 로이터 여론조사에서 예상한 11만 개보다 낮았습니다. 앞서 발표된 6월 헤드라인 일자리 수는 14만 7천 개에서 1만 4천 개로 하향 조정되었습니다.

6월 실업률은 4.2%로 예상치 4.2%와 같았습니다. 이전 수치는 4.1%였습니다.

전월 대비 임금 데이터는 예상치와 일치했습니다. 전년 대비 수치는 예상보다 높았습니다.

CME의 FedWatch 도구(link)에 따르면 9월 16~17일 FOMC 회의에서 연준이 금리를 25bp 인하할 확률은 데이터 발표 직전 약 63% 대 41%로 상승했습니다. FOMC가 현재 목표 금리인 4.25~4.50%를 동결할 확률은 59%에서 약 37%로 떨어졌습니다.

2025년을 더 내다보면 시장은 이제 12월에 한 차례 더 금리가 인하될 것이라는 편향성을 보이고 있습니다. 연말까지 금리 인하 확률은 총 약 51.1bp로 데이터 발표 직전의 34.5bp보다 낮아졌습니다.

미국 10년 만기 국채 수익률 US10Y은 현재 약 4.27%입니다. 이 수치가 발표되기 직전에는 약 4.40%였습니다. 목요일 수익률은 4.36%로 마감했습니다.

대부분의 S&P 500 지수 SPX 섹터 SPDR ETF는 개장 전 거래에서 하락세를 보였으며, 소비자 재량 XLY가 2% 이상 하락하며 가장 큰 타격을 입었습니다. 아마존닷컴 AMZN는 분기 보고서 발표 후 개장을 앞두고 하락하고 있습니다.

애플 AAPL가 실적 발표 후 상승했음에도 불구하고 기술주 XLK도 하락세를 보이고 있습니다.

스테이플 XLP와 헬스케어 XLV만이 유일하게 상승했습니다.

SPDR 지역 은행 ETF KRE는 1.5% 이상 하락했습니다.

위스콘신주 메노모니폴스에 있는 아넥스 웰스 매니지먼트의 수석 이코노미스트 브라이언 제이콥슨은 일자리 데이터와 관련해 다음과 같이 말했습니다:

"파월 의장이 지금 알고 있는 것을 그때 알았다면 금리 인하 중단 결정에 반대했을 수도 있습니다. 이 보고서를 예쁘게 꾸밀 수 있는 방법은 없습니다. 지난 몇 달 동안 노동 시장이 정체기에 접어들면서 상당히 낮게 수정되었습니다."

"역사는 반복되고 있습니다. 작년에 연준은 7월에 인하를 하지 않아서 다음 회의에서 따라잡기식 인하를 했습니다. 올해도 같은 일을 해야 할 것 같습니다."

7월 ISM 제조업 PMI는 동부표준시 오전 10시에 발표됩니다. 예상치는 지난번 49.5와 49.0입니다. 지불 가격은 70.0으로 예상되며 이전 수치인 69.7을 상회할 것으로 예상됩니다. 7월 최종 U 미치 심리는 지난번 62.0 대 61.8로 예상됩니다. 6월 건설 지출에 대한 예상치는 전월의 0.0% 변화와 0.3% 감소를 예상합니다.

다음은 오전 08:53경(미국 동부 표준시)의 개장 전 스냅샷입니다:

(테렌스 가브리엘, 척 미콜라작)

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