제임스 하디, 미국 건축 자재 제조업체 AZEK에 88억 달러 제안

섬유 시멘트 제조업체인 제임스 하디 인더스트리즈(James Hardie Industries, 이하 JHX.AX)는 주택 소유자들을 위한 새로운 제품으로 성장을 촉진하기 위해 부채를 포함한 87억 5천만 달러 규모의 현금 및 주식 거래로 미국 옥외 건축 자재 제조업체인 아젝 컴퍼니(AZEK Company, 이하 AZEK.N)를 인수할 것이라고 밝혔다.

AZEK 주주들은 현금 26.45달러와 AZEK 주식 1주당 1.034개의 제임스 하디 주식을 받게 되며, 주당 총 가치는 주당 56.88달러로, 지난 금요일 AZEK의 종가에 비해 37.4% 프리미엄이 붙습니다.

하디와 AZEK은 공동 성명에서 AZEK의 이사회가 제안을 수락할 것을 권고했다고 밝혔다. AZEK은 목재 데크, 퍼걸러, 야외 생활용 제품을 제조한다.

월요일 호주 증시에서 제임스 하디의 호주 상장 주식은 개장 직후 10.4% 하락했고, S&P/ASX200 지수는 0.2% 하락해 주식 희석을 반영했습니다.

제임스 하디와 아제크의 주주들은 합병 회사의 지분 약 74%와 26%를 각각 소유할 것으로 예상됩니다.

제임스 하디의 최고 경영자인 아론 에터 씨는 "시너지 효과를 창출할 수 있는 실질적인 기회와 운영 효율성에 대한 제임스 하디와 아제크의 공통된 규율을 감안할 때, 합병 회사의 수익성과 현금 흐름이 크게 향상될 것으로 기대합니다"라고 말했습니다.

제임스 하디에 따르면, 87억 5천만 달러의 인수 가격에는 AZEK의 3억 8,600만 달러 상당의 순부채가 포함되어 있다고 합니다.

회사는 이번 거래가 완료되면 최소 3억 5천만 달러의 추가 수익을 달성할 것으로 예상한다고 밝혔다. 또한 이번 거래로 1억 2,500만 달러의 비용 절감 효과가 있을 것으로 예상한다고 덧붙였다.

합병된 회사의 주식은 뉴욕증권거래소에 상장될 예정이며, 호주 체스 예탁자 지분(()과 CDI()) 상장은 그대로 유지될 것이라고 성명서를 통해 밝혔다.

제임스 하드리는 호주에서 설립되었지만 현재는 아일랜드에 본사를 두고 있습니다. 경영진은 시카고에 있습니다.

회사는 부채를 통해 거래의 현금 부분을 충당할 계획이며, 전액 약정된 브릿지 파이낸싱 시설을 확보했다고 밝혔으나, 자세한 내용은 공개하지 않았습니다.

제임스 하디는 또한 거래가 종료된 후 12개월 이내에 최대 5억 달러 규모의 자사주 매입을 실행할 계획이라고 덧붙였다.

이 거래는 규제 당국의 승인에 따라 2025년 하반기에 마무리될 것으로 예상된다고 회사는 밝혔다.