호주 제임스 하디, 88억 달러에 미국 AZEK 인수

섬유 시멘트 제조업체인 제임스 하디 인더스트리즈(James Hardie Industries, 이하 JHX.AX)는 월요일, 87억 5천만 달러 규모의 현금 및 주식 거래를 통해 아웃도어 제품 제조업체인 아제크 컴퍼니(AZEK Company, 이하 AZEK.N)를 인수할 것이라고 밝혔다. 이는 2025년 현재까지 호주에서 가장 큰 규모의 거래가 될 가능성이 있다.

이번 거래에 따라 AZEK 주주들은 현금 26.45달러와 뉴욕증권거래소에 상장될 예정인 제임스 하디의 보통주 1.0340주를 받게 되며, 이로 인해 주당 총 가치는 주당 56.88달러로, 지난 금요일 AZEK의 종가에 비해 37.4%의 프리미엄이 적용됩니다.

거래가 완료되면, 제임스 하디와 AZEK의 주주들은 합병된 회사의 지분 약 74%와 26%를 각각 소유하게 될 것으로 예상됩니다.

제임스 하디의 최고 경영자인 아론 에터 씨는 "시너지 효과를 창출할 수 있는 실질적인 기회와 운영 효율성에 대한 제임스 하디와 아제크의 공통된 규율을 감안할 때, 합병 회사의 수익성과 현금 흐름이 크게 향상될 것으로 기대합니다"라고 말했습니다.

종료되면 제임스 하디의 보통주는 뉴욕증권거래소에 상장될 것이며, 현재 체스 예탁자 지분(()과 CDI()) 상장 및 호주증권거래소 지수 편입은 유지될 것이라고 성명서를 통해 밝혔다.

회사는 부채를 통해 거래의 현금 부분을 충당할 계획이며, 전액 약정된 브릿지 파이낸싱 시설을 확보했다고 밝혔으나, 자세한 내용은 공개하지 않았습니다.

제임스 하디는 또한 거래가 종료된 후 12개월 이내에 최대 5억 달러의 자사주 매입을 실행할 계획이라고 덧붙였다.

양 이사회는 만장일치로 거래를 승인했으며, 규제 당국의 승인에 따라 2025년 하반기에 거래가 성사 될 것으로 예상된다고 회사는 밝혔다.