몬테 파스키, 현금 추가로 메디오방카 인수 제안가 135억 유로로 상향

Investing.com - 몬테 데이 파스키 디 시에나(BIT:BMPS)는 화요일 메디오방카(BIT:MDBI) 인수 제안에 주당 0.90유로의 현금을 추가하여 총 제안가를 135억 유로로 상향 조정했다.

수정된 조건에 따르면 메디오방카 주주들은 제출한 각 주식에 대해 몬테 데이 파스키의 신규 발행 주식 2.533주와 추가 현금을 받게 된다.

1월 23일 기준 몬테 데이 파스키의 참조 주가 6.093유로를 기준으로, 이번 제안은 메디오방카 주식 가치를 16.334유로로 평가하며, 이는 같은 날 메디오방카의 조정 가격 14.667유로보다 11.4% 높은 프리미엄이다.

이 프리미엄은 기준일 이전 1개월 평균 대비 14.8%로 상승하지만, 3개월 평균 대비로는 1.6%로 축소되며, 6개월 및 12개월 평균 대비로는 마이너스로 전환된다.

몬테 데이 파스키는 이 패키지가 128억 유로의 신규 주식과 약 7억 5천만 유로의 현금으로 구성된다고 밝혔다.

은행 측은 이미 이전 제안을 수락한 주주들도 자동으로 개선된 조건을 받게 될 것이라고 확인했다.

시에나에 본사를 둔 이 대출 기관은 7월 2일 Consob의 규제 승인과 7월 3일 제안 문서 발표에 이어 7월 14일 자발적 공개 교환 제안을 시작했다.

이 입찰은 자사주를 포함한 메디오방카의 모든 보통주를 대상으로 하며, 원래는 현금 요소가 추가되기 전에 주식만의 교환으로 구성되었다.

이번 수정은 8월 29일까지의 시장 데이터와 6월 27일 발표된 메디오방카의 업데이트된 전략 계획을 반영한 금융 자문사와 함께 준비한 최신 분석 이후 이루어졌다.

몬테 데이 파스키는 또한 7월 31일 발표된 메디오방카의 2천만 자사주 소각을 고려했으며, 이로 인해 제안 대상 최대 주식 수가 813,279,689주로 감소했다.

몬테 데이 파스키 이사회는 제안이 완전히 수락될 경우 약 16%의 프로포마 보통주자본비율(CET1)과 순이익의 최대 100%의 배당 지급률을 포함해 재무 목표는 변함없다고 밝혔다.

은행은 또한 세전 연간 시너지 효과가 약 7억 유로에 달할 것으로 예상한다고 언급했다.

별도의 조치로, 몬테 데이 파스키는 메디오방카 의결권의 최소 66.7%를 보유한 주주들의 수락을 요구하는 원래의 임계값 조건을 포기했다.

은행은 제출된 모든 주식에 대해 진행할 것이라고 밝혔지만, 최종 지분이 35% 미만인 경우 제안은 실패할 것이라고 덧붙였다.

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