윌리엄 블레어, 인수합병 성장 기반으로 써모 피셔에 낙관적 전망 시작

Investing.com - 윌리엄 블레어가 써모 피셔 사이언티픽(NYSE:TMO)에 대한 커버리지를 ’아웃퍼폼’ 등급으로 시작했습니다. 이는 바이오제약 산업에서 원스톱 서비스 파트너로서의 지배적 역할과 인수합병을 통한 지속적 성장 잠재력을 근거로 합니다.

"써모가 제공하는 최고 수준의 서비스 제공으로 창출된 시너지는 바이오제약 산업의 선호 파트너로서의 위치를 공고히 했습니다"라고 애널리스트는 밝혔습니다.

써모의 실험실 제품 및 바이오제약 서비스 부문은 현재 해당 세그먼트 매출의 60% 이상과 전체 회사 매출의 약 3분의 1을 차지하며, 이는 수년간의 인수합병과 유기적 투자에 의해 주도되었습니다.

단기적으로 바이오제약 최종 시장이 약세를 보이고 있지만, 써모의 광범위한 서비스는 장기적 수요에 잘 대응할 수 있는 위치에 있다고 보고서는 언급했습니다.

블레어는 인수합병이 핵심 성장 동력으로 남을 것으로 예상하며, 써모의 대상 기업 통합, 비용 시너지 창출 및 투자 자본 수익률 개선 실적을 강조했습니다.

최근 올링크 인수를 통해 확장된 프로테오믹스 분야의 입지는 빠르게 성장하는 ’오믹스’ 세그먼트에서 강력한 위치를 확보했다고 애널리스트들은 덧붙였습니다.

이 은행은 2027년까지 주당 순이익(EPS)이 27.17달러에 이를 것으로 예상하며, 밸류에이션 멀티플이 역사적 평균치인 약 22배 수준으로 회복될 것으로 전망합니다. 이는 2026년 말까지 주가가 약 598달러에 도달할 것을 의미하며, 오늘 수준에서 약 22%의 상승 여지가 있습니다.

블레어는 바이오제약에 대한 지속적인 노출, 정부 자금 지원 시장 및 중국 매출에 대한 의존도, 그리고 사업 구성 변화에 따른 마진 하락 가능성 등의 리스크를 강조했습니다.

그럼에도 불구하고, 이 회사는 써모 피셔의 선도적인 서비스 플랫폼과 인수합병 성장 가능성이 현재 수준에서 주식을 매력적으로 만든다고 밝혔습니다.

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