트럼프-젤렌스키 회담 예정, 연준 금리 전망 집중 - 시장 동향

Investing.com - 도널드 트럼프 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령 간의 워싱턴 회담을 앞두고 미국 주식 선물은 제한적인 움직임을 보이고 있습니다. 연방준비제도(Fed)의 금리 경로 전망 또한 주요 관심사로 남아 있으며, 이번 주 후반에는 7월 회의록과 제롬 파월 의장의 연설이 예정되어 있습니다. 한편, 장 마감 후에는 팔로 알토 네트웍스 (NASDAQ:PANW)의 실적 발표가 있을 예정입니다.

1. 선물 보합세

투자자들은 연준의 금리 정책과 미국-우크라이나 회담을 주시하며 월요일 미국 주식 선물은 소폭 하락했습니다.

07:23 GMT 기준 다우 선물 계약은 97포인트(0.2%) 하락했고, S&P 500 선물은 7포인트(0.1%) 하락했으며, 나스닥 100 선물은 거의 변동이 없었습니다.

금요일 월스트리트의 주요 지수는 혼조세로 마감했는데, 이는 연준의 금리 인하 전망과 트럼프 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 간의 중요한 회담에 대한 기대감 때문이었습니다.

블루칩 다우존스 산업평균지수는 사상 최고치를 경신했으며, S&P 500 지수와 기술주 중심의 나스닥 종합지수도 지난주 한때 사상 최고치를 기록했습니다. 그러나 기술주, 금융주, 산업주, 유틸리티주의 하락으로 인해 S&P 500과 나스닥은 하락세로 마감했습니다.

2. FOMC 회의록, 파월 의장 연설 예정

트레이더들은 이제 7월 연준의 마지막 정책 회의록 발표를 기다리고 있습니다. 당시 연준은 금리를 4.25%~4.5% 범위로 유지하기로 결정했습니다.

그러나 이번 결정은 수십 년 만에 처음으로 두 명의 연준 관계자가 반대하는 이례적인 상황을 낳았습니다. 크리스토퍼 월러와 미셸 보우먼 연준 이사는 모두 금리 인하를 옹호하며 노동 시장 약화를 막기 위해 필요하다고 주장했습니다.

이후 발표된 데이터에 따르면 미국의 일자리 증가는 지난달 예상보다 훨씬 약했으며, 6월과 5월 수치는 크게 하향 조정되었습니다. 한편, 소매 판매는 강하게 증가했으며 생산자 물가도 예상치 않게 급등했습니다.

이러한 수치는 상대적으로 억제된 소비자 물가 지표와 함께 노동 시장 둔화 가능성과 관세로 인한 다소 미미한 인플레이션 압력에 대한 복잡한 그림을 그리고 있습니다.

이 모든 상황은 트럼프 대통령의 행동이 미국 정부 데이터의 신뢰성에 의문을 제기하고 일부 분석가들이 민간 데이터에 대한 관심이 급증할 것이라고 예측하는 가운데 발생했습니다. 트럼프 대통령은 최근 고용 보고서의 하향 조정이 자신에게 정치적으로 해를 끼치기 위해 고안되었다는 증거 없이 통계 수집을 담당하는 기관의 책임자를 해고한 후 이러한 우려를 불러일으켰습니다. 이후 그는 보수 성향의 싱크탱크인 헤리티지 재단의 수석 경제학자를 해당 기관의 책임자로 지명했습니다.

이러한 역풍 속에서 제롬 파월 연준 의장은 금요일 와이오밍주 잭슨홀에서 열리는 연례 심포지엄에서 면밀히 주시되는 연설을 할 예정입니다. 파월 의장은 오랫동안 정책 결정에 대해 보다 신중한 접근 방식을 옹호해 왔지만, 시장은 9월 연준 회의에서 금리 인하를 예상하고 있으며 최근 데이터 폭탄 이후 그의 의견이 바뀌었는지 궁금해하고 있습니다.

3. 젤렌스키, 트럼프와 회담

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 잠재적인 평화 협정의 윤곽을 잡기 위해 월요일 워싱턴에서 트럼프 대통령과 회담할 예정입니다.

그러나 트럼프 대통령이 이번 회담을 이용하여 젤렌스키 대통령을 러시아에 유리한 합의로 몰아넣으려 할 수 있다는 우려가 남아 있습니다. 젤렌스키 대통령은 이미 금요일 알래스카에서 열린 정상회담에서 푸틴 대통령이 트럼프 대통령에게 제시한 제안의 윤곽을 일축한 것으로 보이는데, 여기에는 우크라이나가 동부 도네츠크 지역의 일부를 잃는 내용이 포함되어 있습니다.

트럼프 대통령과 만날 때 여러 유럽 국가의 지도자들의 지원을 받을 젤렌스키 대통령은 3년 이상 지속된 분쟁을 "신속하고 확실하게" 종식시키는 것을 지지하지만 러시아가 "자신이 시작한" 전쟁을 끝낼 의향이 있어야 한다고 말했습니다.

트럼프 대통령은 자신의 Truth Social 플랫폼에 올린 글에서 젤렌스키 대통령이 "원한다면 러시아와의 전쟁을 거의 즉시 끝낼 수 있거나 계속 싸울 수 있다"고 말했습니다.

Vital Knowledge의 분석가들은 고객에게 보내는 메모에서 "[우크라이나] 상황이 매우 유동적인 상태로 접어들고 있는 것으로 보이며 앞으로 며칠, 몇 주, 몇 달 안에 추가적인 발전이 있을 수 있다"고 말했습니다.

그들은 시장의 관점에서 앵커리지에서 열린 트럼프-푸틴 회담에서 투자자들이 예상했던 완전한 휴전이나 "중국에 대한 가혹한 2차 관세"와 같은 주요 결과는 없었다고 덧붙였습니다.

4. 팔로 알토 네트웍스 실적 발표 예정

실적 발표에서는 사이버 보안 회사인 팔로 알토 네트웍스가 월요일 장 마감 후 7월 분기 실적 발표의 헤드라인을 장식할 것으로 예상됩니다.

블룸버그 컨센서스 전망에 따르면 이 그룹은 회계연도 4분기 주당 조정 이익 0.89달러, 매출 25억 달러를 기록할 것으로 예상됩니다.

이는 팔로 알토가 7월에 약 250억 달러 규모의 거래로 이스라엘 경쟁업체인 CyberArk Software를 인수한 후 첫 번째 보고서가 될 것입니다. 이는 회사 역사상 가장 큰 규모의 인수입니다.

이는 니케시 아로라 CEO가 인공지능으로 인한 디지털 보안 솔루션 수요를 활용하기 위해 사업을 지원하려는 시도로 여겨졌지만 분석가들은 팔로 알토가 CyberArk 규모의 플랫폼을 기존 운영에 통합할 수 있는지에 대한 우려를 제기했습니다.

팔로 알토는 지난 2년 동안 최소 7개 회사를 인수했습니다.

5. 금 가격 상승

러시아-우크라이나 전쟁에 대한 대화가 진행되는 가운데 안전 자산 선호 심리가 유지되면서 월요일 유럽 거래에서 금 가격이 상승하여 2주 이상 최저치에서 회복되었습니다.

이번 주 잭슨홀 중앙은행 심포지엄에 대한 불확실성 또한 금에 유리하게 작용하고 달러에 부담을 주었으며 시장은 연준이 다음 달 금리를 인하할 것이라는 베팅을 유지했습니다.

현물 금은 0.6% 상승한 온스당 3,355.47달러를 기록했고, 10월물 금 선물은 03:22 ET 기준으로 0.5% 상승한 온스당 3.400.55달러를 기록했습니다. 금은 지난주 2주 이상 최저치로 하락했습니다.