Investing.com — Berkshire Hathaway(NYSE:BRKa)는 오늘 거래 마감 후 최신 13F 보고서를 SEC에 제출할 예정입니다. 버핏은 이를 통해 수십억 달러 규모의 지분을 구축하고 있는 새로운 미스터리 주식 포지션을 공개할 것으로 예상됩니다.

지난 분기 13F 보고서에서 Berkshire는 다음과 같이 밝혔습니다. *“기밀 유지를 요청했습니다. (관리자는 거래소법 13(f)조 및 규칙 24b-2에 따라 미국 증권거래위원회에 기밀 유지를 요청하는 하나 이상의 보유 자산을 이 공개 양식 13F에서 생략했습니다).”*

이러한 기밀 유지를 통해 Berkshire는 해당 증권의 가격에 영향을 미칠 수 있는 공개 없이 지분을 구축할 수 있습니다.

**그렇다면 버핏은 어떤 주식을 샀을까요?**

버핏을 예의주시하는 사람들은 “상업, 산업 및 기타”에 대한 Berkshire의 주식 투자 기준 비용이 13F 보고서에 상응하는 공개 없이 증가하고 있다는 점에 주목합니다. 시장 투기꾼들은 이것이 그가 지분을 늘리고 있을 가능성이 높은 부문이라고 보고 있습니다.

Berkshire가 현재 소유하고 있지 않은 이 부문의 대형 메가캡 기업으로는 다음과 같은 기업이 있습니다.

GE Aerospace (NYSE:GE), RTX Corp (NYSE:RTX), 록히드 마틴 (NYSE:LMT), 캐터필러 (NYSE:CAT), 보잉 (NYSE:BA), Honeywell (NASDAQ:HON), GE Vernova (NYSE:GEV) 및 Deere & Company (NYSE:DE)가 있습니다.

**WarrenAI는 어떻게 생각할까요?**

저희는 Investing.com의 AI 주식 리서치 어시스턴트인 WarrenAI에 Berkshire의 투자 스타일에 가장 적합한 주식이 무엇인지 물었습니다. 다음은 WarrenAI의 답변입니다.

" 캐터필러 는 16.4배의 P/E, 강력한 55.4%의 ROE, 5.5%의 잉여 현금 흐름 수익률로 꼽히는데, 이는 귀하의 목록 중에서 Warren Buffett/Berkshire Hathaway 스타일과 가장 유사합니다. 즉, 지속적인 수익성, 입증된 자본 배분 및 주주 친화적인 정책을 모두 “거품”이라고 외치지 않는 가치 평가로 제공합니다."

Deere는 WarrenAI가 위 목록에서 선호하는 또 다른 주식이었습니다. 다음은 Deere에 대한 WarrenAI의 설명입니다. "P/E(13.5배)는 더 저렴하고, 31.8%의 환상적인 ROE를 제공하지만, 수익 감소(-2024 회계연도에 -15.8%)에 직면해 있어 버핏이 현재는 주저할 수 있습니다."

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다음은 WarrenAI가 다른 주식에 대해 말한 내용입니다.

* GE: 인상적인 턴어라운드이지만, 가치 평가(P/E 30.5배)는 버핏의 취향에는 너무 비쌉니다.

* RTX/LMT: 방위 산업의 안정성은 매력적이지만, 높은 레버리지(RTX: D/E 71.9%, LMT: D/E 338.2%)와 프리미엄 가격표는 단점입니다.

* BA: 모든 곳에서 적자—마이너스 수익, 마이너스 자본, 마이너스 FCF. Berkshire는 이렇게 엉망인 턴어라운드는 피합니다.

* GE Vernova: 흥미로운 성장세이지만, 눈이 튀어나올 정도로 높은 P/E 71.7배와 마이너스 주주 수익률을 보입니다.

* HON: 주요 수익성 및 가치 평가 데이터가 누락되었습니다.

WarrenAI에 따르면 “버핏은 캐터필러를 이 목록의 맨 위에 놓고, Deere가 수익을 안정화하면 근소한 차이로 두 번째로 놓을 것입니다.” “둘 다 Berkshire의 포트폴리오를 수십 년 동안 채워온 해자, 현금 창출 및 경영 규율을 제공합니다."