[0813개장체크] 美 증시, 3대 지수 상승 마감… 9월 금리 인하 기대감 확산

[인포스탁데일리=박상철 기자]

인포스탁데일리가 매일 아침 전 세계 투자 정보를 담은 뉴스를 배달해드립니다. 미국증시 마감과 시장 이슈, 주목할만한 인사이트가 담긴 주요 외신, 국내 시장 종목들의 시세를 움직일 뉴스 등을 엄선했습니다. 증시 개장 전 빠르게 변하는 시장 현황을 살펴보고 이를 통해 투자전략을 점검할 수 있도록 마련된 코너입니다.

■ 국내증시

코스피 지수는 0.53% 하락한 3189.91에 마감했다.

수급별로는 외국인과 기관이 각각 593억, 980억 순매도, 개인은 635억 순매수했다. 선물시장에서는 기관이 5245계약 순매도, 외국인과 개인은 각각 4338계약, 837계약 순매수했다.

한정애 더불어민주당 정책위 의장은 전일 국회에서 기자들과 만난 자리에서 주식 양도세 대주주 기준을 현행 50억원으로 유지하자는 의견을 밝혔다. 한 의장은 "복수안 같은 건 없었다"며, 대주주 기준 50억원 유지가 단일안임을 강조했다. 그러나, 이날 대통령실은 브리핑을 통해 ’주식 양도세 기준 50억 유지’에 대해 반박하는 입장을 내놓았다. 강유정 대변인은 "대통령실은 시장 상황을 살피면서 당정의 조율 과정을 지켜보겠다는 계획"이라며 이같이 밝혔다.

SNT다이내믹스(-3.77%), 한화에어로스페이스(-3.30%), HJ중공업(-3.02%), 한화오션(-2.80%), 한국항공우주(-2.11%), HD한국조선해양(-2.06%), STX엔진(-2.06%), 한화(-1.08%) 등 방산, HJ중공업(-3.02%), 한화오션(-2.80%), HD현대미포(-2.11%), HD한국조선해양(-2.06%), HD현대중공업(-1.83%), 삼성중공업(-1.62%) 등 조선 테마가 하락했다. 두산(-7.00%), 노루홀딩스(-4.11%), 한진칼(-3.43%), CJ(-3.25%), 웅진(-2.95%), 미스토홀딩스(-2.56%), LG(-2.50%), 대웅(-2.49%), SK(-2.14%), GS(-1.59%) 등 지주사, 코스맥스(-17.08%), 달바글로벌(-6.98%), 신세계인터내셔날(-5.24%), 파미셀(-5.05%), 토니모리(-4.11%), 잇츠한불(-3.80%), 제이준코스메틱(-3.39%), 아모레퍼시픽(-3.16%), 에이피알(-2.88%) 등 화장품 테마 등도 차익매물 출회 등에 하락했다.

반면, 마이크론 테크놀로지 (NASDAQ:MU)(+4.06%) 4분기(6~8월) 실적 가이던스 상향 소식 등에 삼성전자 (KS:005930)(+0.14%), SK하이닉스 (KS:000660)(+0.75%), DB하이텍(+1.52%) 등 반도체 관련주가 상승했다. 부국증권(+7.41%), 신영증권(+4.15%), 키움증권(+3.44%), 유진투자증권(+2.42%), 대신증권(+2.41%), 상상인증권(+2.40%), 한국금융지주(+2.28%) 등 증권주도 상승했다. 엔씨소프트 (KS:036570)(+10.12%)는 2분기 영업이익 호조 등에 급등했다.

달러-원 환율은 오후 3시30분 기준 1389.9원으로 전거래일대비 0.6원 하락했다.

국고채 3년물 금리는 전일 대비 1.1bp 상승한 2.431%, 10년물은 전일 대비 2.0bp 상승한 2.801%를 기록했다.

3년 국채선물은 전일대비 3틱 내린 107.36 마감했다. 투신과 외국인이 각각 7064계약, 280계약 순매도, 금융투자는 5583계약 순매수했다. 10년 국채선물은 전일대비 15틱 내린 118.65 마감했다. 외국인이 6601계약 순매도, 투신과 금융투자는 각각 3983계약, 2604계약 순매수했다.

코스피 시총상위종목들은 하락이 다소 우세했다. 두산에너빌리티(-5.62%), 한화에어로스페이스(-3.30%), 한화오션(-2.80%), HD한국조선해양(-2.06%), HD현대중공업(-1.83%), 삼성물산(-1.48%), 삼성바이오로직스 (KS:207940)(-1.07%), 카카오 (KS:035720)(-0.78%), 셀트리온 (KS:068270)(-0.35%), POSCO홀딩스(-0.16%) 등이 하락했다. 반면, KB금융 (KS:105560)(+1.24%), 신한지주(+0.86%), SK하이닉스(+0.75%), 현대모비스(+0.68%), 현대차 (KS:005380)(+0.24%), 삼성생명(+0.24%), 기아(+0.20%), 삼성전자(+0.14%) 등은 상승했다. NAVER는 보합세를 보였다.

한국거래소 전광판. 사진=인포스탁데일리

코스닥 지수는 0.57% 하락한 807.19에 마감했다.

수급별로는 외국인과 기관이 각각 69억, 30억 순매도, 개인은 144억 순매수했다.

리가켐바이오(-1.07%), 삼천당제약(-0.05%), 에이비엘바이오(-0.39%), 코오롱티슈진(-3.43%), 셀트리온제약(-0.19%), 에스티팜(-1.42%) 등 제약/바이오 관련주가 하락했다. 클래시스(-7.86%), 잉글우드랩(-7.79%), 지에프씨생명과학(-7.78%), 청담글로벌(-6.96%), 제닉(-6.72%), 네이처셀(-5.86%), 강스템바이오텍(-4.96%), 에스엠씨지(-4.24%), 씨앤씨인터내셔널(-3.41%) 등 화장품, 디어유 (KQ:376300)(-3.17%), 와이지엔터테인먼트(-2.11%), 티엔엔터테인먼트(-1.73%), 에프엔씨엔터(-1.47%), 에스엠(-1.09%), JYP Ent.(-0.12%) 등 엔터주도 하락했다. 메디톡스(-7.45%)는 2분기 실적 컨센 하회 분석 등에 약세를 보였다.

반면, 러셀(+9.38%), 오로스테크놀로지(+7.87%), 로체시스템즈(+5.60%), 코세스(+4.32%), 유진테크(+3.78%), 원익IPS(+1.74%) 반도체 관련주가 마이크론 테크놀로지(+4.06%) 4분기(6~8월) 실적 가이던스 상향 소식 등에 상승했다. 제놀루션(+11.09%)은 꿀벌 낭충봉아부패병 유전자치료제 상용화 소식에 급등했다. 샤페론(+11.03%)은 세계 최초 ’나노맙 기반 이중 항암항체 기술’ 특허 2건 등록 소식에 급등했다. 시총 1위 알테오젠 (KQ:196170)(+1.05%)이 상승, 시총 2, 3위인 에코프로비엠 (KQ:247540)(+0.60%), 에코프로(+4.77%)도 상승했다.

코스닥 시총상위종목들은 대부분 하락했다. 클래시스(-7.86%), 휴젤(-5.16%), 코오롱티슈진(-3.43%), 레인보우로보틱스(-2.33%), 펄어비스(-2.25%), 실리콘투 (KQ:257720)(-1.83%), 파마리서치(-1.62%), 리노공업(-1.50%), 에스엠(-1.09%), 리가켐바이오(-1.07%), 에이비엘바이오(-0.39%) 등이 하락했다. 반면, 에코프로(+4.77%), 케어젠(+4.13%), 펩트론(+1.83%), 알테오젠(+1.05%), 에코프로비엠(+0.60%), HLB (KQ:028300)(+0.12%) 등은 상승했다.

■ 미국증시

이날 뉴욕증시는 7월 소비자물가지수(CPI)가 엇갈린 모습을 보였지만, 9월 금리 인하는 확정적이란 인식이 커지면서 3대 지수 모두 1% 넘게 상승했다.

뉴욕증권거래소에서 다우존스 지수는 1.10% 상승한 4만4458.61에, 기술주 중심의 나스닥 지수는 1.39% 상승한 2만1681.90에, S&P500 지수는 1.13% 상승한 6445.76에 거래를 마쳤고, 필라델피아반도체 지수는 2.99% 상승한 5840.08에 장을 마감했다.

이날 발표된 7월 CPI는 전품목 수치 상승률이 완만해졌지만, 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 수치는 더 상승률이 높아지며 엇갈린 모습을 보였다. 美 노동부에 따르면, 7월 전품목 CPI는 전월대비 0.2% 상승했다. 이는 6월의 0.3% 상승보다 0.1%포인트 낮아진 수치다. 전년동월대비로는 2.7% 올라 6월과 동일한 수준을 유지했다. 반면, 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI는 전월대비 0.3% 상승해 6월의 0.2%보다 상승폭이 확대됐으며, 전년동월대비로도 3.1% 상승해 6월의 2.9%에서 상승폭이 더 커졌다.

시장에서는 CPI가 엇갈린 모습을 보였지만, 전품목 수치가 둔화한 만큼 9월 금리 인하는 확실하다는 기대감이 형성되는 모습이다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면, 장 마감 무렵 연방기금금리 선물시장은 9월에 기준금리가 25bp 인하될 확률을 94.4%로 반영했다. 이는 전일 마감 무렵의 85.9%에서 큰 폭으로 상승한 수치다.

트럼프 대통령은 7월 CPI 발표 후 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장을 겨냥해 금리인하를 재차 압박하며 그렇지 않을 경우 중대한 소송을 검토하겠다고 위협했다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서 엄청난 혈세가 들어간다며 자신이 비판하고 있는 Fed 청사 리노베이션과 관련해 소송전이 전개될 수 있다고 언급하면서 누가, 언제 이를 빌미로 소송을 시작할지는 언급하지 않았지만, 파월에게 소송전에 대비해야 할지 모른다고 경고했다. 시장에서는 파월 Fed 의장이 오는 22일로 예정된 잭슨홀 콘퍼런스에서 통화정책 변환을 시사하는 정책 시그널을 줄 것으로 기대하고 있다.

한편, 제프리 슈미드 캔자스시티 연방준비은행 총재는 관세가 인플레이션에 미친 영향이 지금까지 미미하다고 해서 이를 금리인하의 기회로 봐선 안 된다며 "이는 오히려 통화정책이 적절히 조정돼 있다는 신호로 해석해야 한다"고 밝혔다. 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재는 "우리는 인플레이션에 대한 압박을 볼 수도 있고, 실업률에 대한 압박을 보게 될 수도 있지만, 두 가지 사이의 균형은 아직 명확하지 않다"며, 인플레이션과 고용 가운데 어디에 무게를 둬야 할지 여전히 불분명하다고 평가했다.

트럼프 대통령이 전일 중국과의 ’관세 휴전’을 90일 더 연장하는 내용의 행정명령에 서명한 점도 투자심리에 긍정적으로 작용했다. 트럼프 대통령은 전일 중국과의 ‘관세 휴전’을 90일 연장하는 행정명령에 서명했으며, 기존 145%에서 125%였던 관세율을 115%로 내리는 협정을 체결했다. 이 행정명령에 따라 관세 유예 기한은 11월9일까지 연장됐으며, 백악관 관계자는 이번 연장 조치가 추가 협상 시간을 확보하고 상호 수용 가능한 장기 합의안을 마련하기 위한 것이라고 설명했다. 스콧 베선트 美 재무장관은 이날 폭스비즈니스 네트워크에 출연해 1미국 무역 당국이 향후 2~3개월 안에 중국 측 협상단과 다시 만나 양국 경제 관계의 미래를 논의할 예정이라고 밝혔다. 한편, 베선트 장관은 이날 인터뷰에서 스위스와 인도를 포함한 몇 건의 대형 무역협정이 아직 체결을 기다리고 있으며, 이중 인도를 가리켜 "한 동남아시아 국가는 미국과의 협상에서 다소 비협조적이었다"고 언급했다.

이날 국제유가는 글로벌 재고 증가 전망 등에 약세 마감했다. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 9월 인도분 가격은 전거래일 대비 0.79달러(-1.24%) 하락한 63.17달러에 거래 마감했다.

이날 채권시장은 엇갈린 美 CPI 소화 속 혼조세를 나타냈고, 달러화는 9월 금리 인하 기대감 속 트럼프, ’파월에 소송 검토’ 발언 등에 약세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 소폭 하락했다.

종목별로는 9월 금리 인하 기대감 및 인공지능(AI) 검색엔진 업체 퍼플렉시티가 구글 웹브라우저 크롬을 345억 달러(약 47조8,000억원)에 인수하겠다고 제안했다는 소식이 전해진 가운데 알파벳A(+1.16%)가 상승했고, 엔비디아 (NASDAQ:NVDA)(+0.60%), 마이크로소프트(+1.43%), 애플 (NASDAQ:AAPL)(+1.09%), 아마존 (NASDAQ:AMZN)(+0.08%), 메타(+3.15%), 테슬라 (NASDAQ:TSLA)(+0.53%) 등 대형 기술주들이 동반 상승했다. 립부 탄 인텔 (NASDAQ:INTC) CEO가 트럼프 대통령을 직접 만나 자신의 중국 투자에 대해 자세히 설명, 오해를 풀었다는 소식에 인텔(+5.62%)이 큰 폭으로 상승했고, AMD(+1.55%), 브로드컴(+2.94%), 퀄컴 (NASDAQ:QCOM)(+3.89%), 마이크론 테크놀로지(+3.26%) 등 여타 반도체 업체들도 상승했다. 인공지능(AI) 방산업체 팔란티어(+2.35%)는 하루 만에 반등하며 사상 최고치를 재차 경신했다.

■ 아시아증시

일본, 중국, 홍콩, 대만 등 아시아 주요국 증시는 동반 상승했다.

8월12일 일본 니케이지수는 美 관세 우려 후퇴 및 기업 실적 개선 기대감 등에 2.15% 급등한 4만2718.17에 장을 마감했고, 5거래일 연속 상승하며 사상 최고치 경신했다.

전일 니케이지수가 ’산의 날’로 휴장한 가운데, 지난밤 도널드 트럼프 미국 대통령은 중국에 대한 관세를 90일 추가 유예했다고 공식 발표했다. 이와 관련, 현지시간으로 11일 트럼프 대통령은 자신의 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 글을 올려 "조금 전 중국에 대한 관세 유예 조치를 90일 더 연장하는 행정명령에 서명했다"고 언급했으며, "협정의 모든 다른 조항도 그대로 유지될 것"이라고 밝혔다.

특히, 지난 10일, 미국 정부는 유럽연합(EU)에만 적용했던 특례 조치 대상에 향후 일본을 포함할 방침이라고 전해졌다. 앞서 일본 정부는 지난달 하순 미국과 관세 협상을 타결한 직후 미국이 관세율 15% 미만인 품목에는 상호관세 15%를 적용하고, 기존에 관세율이 15%를 넘었던 물품에는 상호관세를 별도로 추가하지 않기로 했지만, 8월초에 공표된 미국 연방 관보에는 기존 관세에 일률적으로 상호관세 15%포인트가 추가됐다.

이에 일본 측 관세 협상 대표인 아카자와 료세이 경제재생상이 현지시간으로 지난 5일 미국을 방문해 하워드 러트닉 미국 상무부 장관, 스콧 베선트 미국 재무부 장관과 회담했고 미국이 적절한 시기에 상호관세 관련 대통령령을 수정할 것이라고 밝힌 바 있다. 미국과의 무역 협정 타결로 관세 관련 불확실성이 해소됐으며, 기업 실적에 대한 낙관론이 확산되는 모습이다.

종목별로는 대만 폭스콘의 미국 오하이오 전기차(EV) 공장을 인수해 대규모 AI 인프라 구축 프로젝트 ’스타게이트’를 본격화한다는 소식 속 소프트뱅크그룹이 6.92% 상승했으며, 올해 회계연도 순이익 전망을 상향 조정한 산리오도 16.11% 급등했다. 도요타자동차(+2.96%), 오사카가스(+1.92%), 도쿄일렉트론(+1.08%) 등이 상승했다.

도쿄일렉트론

8월12일 중국 상해종합지수는 미중 관세협상 시한 연장 소식 등에 0.50% 상승한 3665.92에 장을 마감했다.

한편, 중국 당국이 엔비디아의 H20 칩 사용을 제한하라는 내용의 지침을 자국 기업들에 내렸음. 중국은 트럼프 행정부에 의해 한때 수출이 통제됐다가 최근 공급 재개가 결정된 H20 칩에 대한 보안 우려를 제기하며, 엔비디아 측에 증명 제출을 요구하고 있다. 또한, 트럼프 대통령이 엔비디아의 고사양 인공지능(AI) 칩 ‘블랙웰(Blackwell)’을 중국에 판매하는 것을 허용하는 방안을 검토하겠다는 소식도 전해졌다.

종목별로는 상해자동차(+2.33%), 페트로차이나(+2.10%), 농업은행(+1.63%), 중국태평양보험그룹(+1.44%), 공상은행(+1.04%) 등이 상승했다.

홍콩항셍 지수는 0.25% 상승한 2만4969.68에, 대만가권 지수는 0.09% 상승한 2만4158.36에 장을 마감했다.

■ 전일 장마감 후 주요 종목 공시

* 삼양식품(003230) - 보통주 1주당 2,200원(시가배당율 0.2%) 현금배당(중간배당) 결정(배당기준일:2025-08-27)

* 더즌(462860) - 25년2분기 별도기준 매출액 146.11억원(전년동기대비 -8.66%), 영업이익 32.87억원(전년동기대비 +22.74%), 순이익 29.90억원(전년동기대비 +5.57%). 25년2분기 연결기준 매출액 146.09억원(전년동기대비 -8.54%), 영업이익 31.08억원(전년동기대비 +17.32%), 순이익 27.88억원(전년동기대비 +1.19%)

* 쏘카(403550) - 25년2분기 연결기준 매출액 986.60억원(전년동기대비 -3.04%), 영업이익 18.35억원(전년동기대비 흑자전환), 순손실 17.81억원(전년동기대비 적자지속)

* 서울반도체(046890) - 2025년 사업연도(2025-07-01~2025-09-30) 연결 기준 매출액 2,600.00억원 전망

* 써니전자(004770) - 20.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 해지 결정(해지예정일:2025-08-12)

* HL홀딩스(060980) - 보통주 190,400주 소각 결정(소각예정일:2025-08-13)

* 원익QnC(074600) - 25년2분기 연결기준 매출액 2,329.15억원(전년동기대비 -0.02%), 영업이익 140.91억원(전년동기대비 -61.19%), 순손실 115.94억원(전년동기대비 적자전환)

* 케이티알파(036030) - 25년2분기 별도기준 매출액 1,000.66억원(전년동기대비 +1.30%), 영업이익 139.16억원(전년동기대비 +157.99%), 순이익 132.67억원(전년동기대비 +381.38%)

* 코나아이(052400) - 보통주 961주(0.09억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2025-08-13~2025-08-18)

* 아이티센엔텍(010280) - 방위사업청과 441.72억원(최근 매출액대비 9.99%) 규모 공급계약(여단급 과학화전투훈련체계 경미한 성능개량) 체결(계약기간:2025-08-12~2027-08-11)

* 현대엘리베이터(017800) - 보통주 1주당 1,000원(시가배당율 1.2%) 현금배당(분기배당) 결정(배당기준일:2025-09-01)

* 콜마홀딩스(024720) - 25년2분기 별도기준 매출액 88.77억원(전년동기대비 +13.01%), 영업손실 20.85억원(전년동기대비 적자지속), 순이익 252.24억원(전년동기대비 +2,122.37%). 25년2분기 연결기준 매출액 1,756.70억원(전년동기대비 -2.50%), 영업이익 163.77억원(전년동기대비 +15.27%), 순이익 392.80억원(전년동기대비 +265.32%)

* 대유에이텍(002880) - 160.00억원 규모(자산총액대비 4.78%) 유형자산(토지 및 건물) 취득 결정(취득예정일:2025-08-29)

* KT지니뮤직(043610) - 25년2분기 연결기준 매출액 734.67억원(전년동기대비 -0.32%), 영업이익 50.23억원(전년동기대비 +9.14%), 순이익 43.37억원(전년동기대비 흑자전환)

* 에스디생명공학(217480) - 60% 비율의 감자 결정(기준일:2025-09-11, 상장예정:2025-09-29)

* 아이크래프트(052460) - 25년2분기 연결기준 매출액 293.80억원(전년동기대비 +48.83%), 영업손실 7.22억원(전년동기대비 적자지속), 순이익 21.01억원(전년동기대비 흑자전환). 25년2분기 별도기준 매출액 241.12억원(전년동기대비 +45.38%), 영업손실 8.62억원(전년동기대비 적자지속), 순이익 16.26억원(전년동기대비 흑자전환)

* 서울가스(017390) - 공시번복으로 불성실공시법인 지정예고

* 포스코DX(022100) - 공시불이행으로 불성실공시법인 지정예고

* 신도리코(029530) - 발행회사는 유상증자로 조달한 자금을 운영자금 및 신규자산 투자자금 활용 목적으로 합동회사 신도 프로퍼티 재팬(sindoh property japan LLC) 출자증권을 1,217.76억원에 신규로 취득하기로 결정(취득예정일:2025-08-22)

* 경동나비엔(009450) - 25년2분기 연결기준 매출액 3,922.77억원(전년동기대비 +27.53%), 영업이익 511.90억원(전년동기대비 +73.73%), 순이익 193.35억원(전년동기대비 -32.13%)

* DH오토넥스(000300) - 160.00억원 규모 유형자산(토지 및 건물) 양도 결정(양도기준일:2025-08-29)

* 아주IB투자(027360) - 운영자금 확보를 위해 인피니티투자자문 주식회사 등 대상으로 66.54억원 규모의 사모 교환사채권 발행 결정(교환가액:2,625원, 교환청구일:2025-09-19 ~ 2028-07-19). 보통주 2,535,098주(66.54억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2025-08-19~)

* 네오펙트(290660) - 최대주주가 주식회사 여미미디어로 변경

* 한국공항(005430) - 25년2분기 연결기준 매출액 1,602.97억원(전년동기대비 +6.86%), 영업이익 114.69억원(전년동기대비 -19.53%), 순이익 94.74억원(전년동기대비 -16.93%)

* KTis(058860) - 25년2분기 별도기준 매출액 1,407.22억원(전년동기대비 +4.10%), 영업이익 65.89억원(전년동기대비 -1.03%), 순이익 54.81억원(전년동기대비 +73.23%)

* 계양전기(012200) - 보통주 27,175주(0.40억원), 기타주 18,747주(0.65억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2025-08-12~2025-11-11)

* 다날(064260) - 214.15억원(자기자본대비 6.91%) 규모 파생상품 거래 손실 발생

* 엔케이맥스(182400) - 자본전액잠식등 사유 해소자료 제출. 감사의견 관련 형식적 상장폐지 사유 해소 및 매매거래정지 지속 안내. 상장폐지 사유 해소로 관리종목지정사유 일부해제. 투자주의환기종목지정사유 추가 및 일부해제(추가및일부해제일:2025-08-13)

* 카카오게임즈(KQ:293490) - 종속회사 ㈜카카오브이엑스, ㈜테인스밸리를 흡수합병키로 결정(합병비율:1.0000000 대 0.0000000, 합병기일:2025-09-30)

* 유안타제13호스팩(449020) - 관리종목 지정우려 예고

* CSA 코스믹(083660) - 최대주주등의 보유주식에 대한 주식인도청구권 가압류

* 알엔투테크놀로지(148250) - 운영자금 확보를 위해 (주)캔버스엔레드 대상으로 100.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:7,470원, 전환청구일:2026-09-09 ~ 2028-08-09)

* 코스맥스(192820) - 공매도 과열종목 지정

* 이마트(139480) - 공매도 과열종목 지정

* 메디톡스(086900) - 공매도 과열종목 연장

* 강스템바이오텍(217730) - 공매도 과열종목 지정

* 달바글로벌(483650) - 공매도 과열종목 연장

박상철 기자 [email protected]

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