파이퍼 샌들러, 애브비 약물 특허 손실에도 성장 전망 밝다고 평가

Investing.com - Piper Sandler는 애브비(NYSE:ABBV)에 대한 커버리지를 ’비중확대(Overweight)’ 등급과 231달러의 목표가로 시작하며, 미국 제약사의 매출이 주요 특허 만료로부터 많은 경쟁사들보다 더 잘 보호되고 있다고 밝혔다.

"애브비는 10년대 말까지 주요 독점권 상실(LOE) 위험에 직면하지 않는 부러운 위치에 있다"고 Piper Sandler의 애널리스트들은 말했다.

이 증권사는 애브비가 10년대 말까지 중요한 독점권 상실에 직면하지 않으며, 다음 주요 타격은 2030년 정신과 약물 Vraylar에서 예상되는데, 이는 2025년 매출의 약 6%에 불과할 것이라고 전했다.

면역학 약물 Skyrizi와 Rinvoq의 강력한 성장 전망, 특히 염증성 장 질환 분야에서의 성장과 함께 확장되는 종양학 매출 및 안정적인 보톡스 수요가 매출과 이익 성장을 뒷받침할 것이라고 보고서는 밝혔다.

Piper Sandler는 Rinvoq의 특허가 2038년까지 유지될 수 있으며 애브비가 Skyrizi에 대한 추가 보호를 추진하고 있는 반면, 대부분의 다른 주요 제품들은 2030년대 중반 이전에는 제네릭 위협이 제한적이라고 말했다.

"성장 측면에서 상당 부분의 중요한 역할은 보톡스의 치료 적응증에서 올 것"이라고 애널리스트들은 덧붙였다.

"우리는 미용 신경조절제 사업의 성장 회복을 예상하는데, 이는 부분적으로 소비자 관심의 깊이와 폭, 그리고 부분적으로는 새로운 제품 출시 덕분"이라고 밝혔다.

이 회사는 또한 애브비의 성장하는 종양학 포트폴리오(두 개의 상업용 항체-약물 접합체와 개발 중인 더 많은 제품 포함)와 새로운 제품들의 도움을 받아 미용 보톡스 시장에서의 성장 재개 가능성을 지적했다.

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