헤지펀드, 넷플릭스 보유 줄이고 마이크로소프트, 아마존 대규모 베팅 유지, Nvidia 추가

Investing.com - 헤지펀드들이 5월 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)와 아마존(NASDAQ:AMZN)에 대한 대규모 포지션을 유지하고 Nvidia(NASDAQ:NVDA)를 크게 추가하는 동안 넷플릭스(NASDAQ:NFLX) 보유량을 크게 줄였다고 제프리스 데이터가 보여주고 있다.

제프리스의 "스위트 16" 포트폴리오 — 대형주 상위 그룹 — 의 비중은 한 달 전 45.4%에서 46.4%로 상승했다. 그러나 S&P 500의 비중이 더 많이 상승하면서 오버웨이트는 10.5%에서 9.5%로 축소되었다.

"지난달 넷플릭스는 가장 큰 오버웨이트였지만, 헤지펀드들은 5월 말 기준으로 포지션을 단 0.8%로 대폭 축소했다. 마이크로소프트와 아마존은 각각 10% 이상이었다"라고 제프리스의 전략가 스티븐 G. 드생티스가 보고서에서 밝혔다.

"헤지펀드들은 현재 세계 최대 주식인 Nvidia에 대한 익스포저를 500bp 이상 추가했다"고 그는 덧붙였다.

마이크로소프트의 순 비중은 13.7%로 상승해 가장 큰 단일 포지션이 되었으며, 아마존은 10.3%였다. Nvidia의 비중은 8.9%에 도달했다.

애플(NASDAQ:AAPL)은 펀드들이 -4.0%의 순 숏 포지션을 보유하며 가장 큰 언더웨이트로 남아있다.

이 그룹에서 주목할 만한 다른 오버웨이트에는 메타(NASDAQ:META) 8.7%와 브로드컴(NASDAQ:AVGO) 5.0%가 포함되었다.

전체적으로 헤지펀드의 롱 익스포저는 5월 말 296%로 증가했는데, 이는 2022년 11월 이후 최고치이며 역대 최고치인 327%에 근접한 수준이다. 그 결과, 숏 포지션은 -195.8%로 밀려났다.

경기순환주 익스포저는 주로 소비재 재량과 금융에서 증가했으며, 에너지는 순 숏 상태를 유지했다.

기술 섹터의 포트폴리오 비중은 2.5 퍼센트 포인트 상승한 27.6%로 연초 이후 최고치를 기록했지만, 여전히 S&P 500 대비 4 퍼센트 포인트 언더웨이트 상태다.

커뮤니케이션 서비스는 가장 급격한 하락을 보여 13.3%로 10% 감소했으며, 이는 11월 이후 최저치다.

헬스케어는 430 베이시스 포인트 상승한 25.8%로 가장 큰 섹터 오버웨이트가 되었으며, S&P 500 가중치보다 16 퍼센트 포인트 높다.

생필품은 -4.1%의 순 포지션으로 가장 많이 숏 포지션을 취한 그룹으로 남아있다.

제프리스는 상위 10개 롱 포지션이 현재 헤지펀드 순 포트폴리오의 64%를 차지하고 있으며, 이는 소수의 대형 성장주에 대한 강한 집중도를 반영한다고 언급했다.

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