파이퍼 샌들러, 성장 모멘텀과 현금 흐름 전망으로 팔로 알토 네트웍스 등급 상향

Investing.com - 파이퍼 샌들러가 사이버보안 기업 팔로 알토 네트웍스(NASDAQ:PANW)의 등급을 성장 강화 및 현금 흐름 개선 전망에 따라 "중립"에서 "비중 확대"로 상향 조정했습니다. 목표가는 225달러로 인상되었습니다.

이 중개회사는 팔로 알토의 통합 보안 제품 판매 확대 노력이 주문량 반등을 이끌고 있으며, 2025년 말까지 성장이 가속화될 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 또한 매출도 점차 그 속도를 따라잡을 것으로 예상합니다.

지불 조건 및 금융 약정 변경으로 인해 최근 몇 년간 정체되었던 현금 흐름 마진은 더 많은 고객이 연간 결제 방식으로 전환함에 따라 개선될 것으로 전망됩니다.

파이퍼는 또한 CYBR 인수 계획을 언급하며, 이를 통해 강력한 제품을 추가하고 팔로 알토 네트웍스 포트폴리오의 격차를 메워 시간이 지남에 따라 시장 점유율을 높일 수 있을 것이라고 전했습니다.

이 회사는 현금 흐름 마진을 확대하면서 2029년까지 연간 낮은 두 자릿수 성장을 유지할 수 있을 것으로 예측합니다.

위험 요소로는 경제 상황 악화, 경쟁 압박, 보안 침해 등이 있습니다.

"우리의 225달러 목표가를 뒷받침하는 것은 2029년까지 낮은 두 자릿수 연평균 성장률로, 단기적으로는 방화벽 사이클의 도움을 받고 중기적으로는 XSIAM 견인력을 바탕으로 한 보안 통합 분야에서의 리더십입니다,"라고 파이퍼 샌들러의 분석가들은 말했습니다.

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